Setelah menolak proposal perdamaian dari musuh-musuhnya, Ivan the Terrible menemukan dirinya dalam posisi yang sulit pada tahun 1579, ketika Khanate Krimea menghancurkan wilayah Muscovian dan membakar Moskow (lihat Perang Rusia-Krim
), kekeringan dan epidemi telah mematikan ekonomi, Oprichnina telah benar-benar mengganggu pemerintah, sementara Kepangeranan Agung Lithuania telah bersatu dengan Kerajaan Polandia (1385-1569) dan memperoleh pemimpin yang energik, Stefan Batory, yang didukung oleh Kekaisaran Ottoman (1576). Stefan Batory membalas dengan serangkaian tiga serangan terhadap Muscovy, mencoba untuk memotong Kerajaan Livonia dari wilayah Muscovian. Selama serangan pertamanya pada tahun 1579, dengan 22.000 orang, ia merebut kembali Polotsk; selama yang kedua, pada tahun 1580, dengan 29.000 tentara, ia mengambil Velikie Luki, dan pada tahun 1581 dengan 100.000 tentara ia memulai Pengepungan Pskov. Frederick II dari Denmark dan Norwegia mengalami kesulitan melanjutkan perang melawan Muscovy tidak seperti Swedia dan Polandia. Ia mencapai kesepakatan dengan John III pada tahun 1580 memberinya gelar di Livonia. Perang itu akan berlangsung dari tahun 1577 sampai 1582. Moskow mengakui kendali Polandia-Lithuania atas Ducatus Ultradunensis hanya pada tahun 1582. Setelah Magnus von Lyffland meninggal pada tahun 1583, Polandia menginvasi wilayahnya di Kadipaten Courland dan Frederick II memutuskan untuk menjual hak warisannya. Kecuali pulau Œsel, Denmark berada di luar Laut Baltik pada tahun 1585. Pada tahun 1598, Inflanty Voivodeship dibagi menjadi: