Tuliskan kelanjutan untuk paragraf ini - Toyota mempertahankan driver line-up mereka untuk, tapi musim terbukti sulit. Kedua Toyota (bersama dengan mobil Williams) didiskualifikasi dari Grand Prix Kanada
untuk menjalankan bagian ilegal. Cristiano da Matta, menyusul penampilan mengecewakan, meninggalkan tim setelah Grand Prix Jerman dan digantikan oleh rekan Brasil Ricardo Zonta, yang telah menjadi pembalap ketiga tim. Zonta mengendarai Toyota untuk empat putaran berikutnya, sebelum digantikan oleh Jarno Trulli dari Italia, yang telah meninggalkan tim pabrik Renault. Panis, sementara itu, mengumumkan pensiunnya dari balap, dan keluar sebelum balapan terakhir musim di Brasil untuk memungkinkan Zonta, yang telah mengundurkan diri untuk Trulli, untuk bersaing di balapan kandangnya. Baik Trulli maupun Zonta tidak mencetak poin untuk tim di balapan akhir musim tersebut, meskipun Trulli lolos dengan baik di kedua Grand Prix yang ia ikuti. Toyota membawa mantan Jordan dan desainer Renault Mike Gascoyne pada awal tahun untuk mengawasi pengembangan mobil, yang ditingkatkan selama tahun. Tim mencetak sedikit lebih dari setengah poin yang mereka cetak pada tahun 2003, tetapi menyamai finish terbaik mereka di Grand Prix Amerika Serikat dengan Panis dan mempertahankan posisi ke-8 mereka di kejuaraan konstruktor.