Milk in Smith se odločijo, da se preselijo v San Francisco v upanju, da bodo našli večje sprejemanje svojega odnosa. Odprli so Castro Camera v srcu doline Eureka, delavske soseske, ki se je razvijala v pretežno gejevsko sosesko, znano kot The Castro. Frustriran zaradi nasprotovanja, ki ga srečajo v nekoč irsko-katoliški soseski, Milk izkoristi svojo ozadje kot poslovnež, da postane gejevski aktivist, sčasoma pa postane mentor Cleve Jonesa.
Mleko