V zgodnjih dneh hladne vojne je bilo uspehov za CIA malo. Postopno sovjetsko prevzemanje Romunije, sovjetsko prevzemanje Čehoslovaške, sovjetska blokada Berlina
, ocene CIA sovjetskega projekta za atomsko bombo, korejsko vojno, in potem, ko je 300 000 kitajskih vojakov, ki so čakali na korejski meji, vstopilo v vojno, vse to je bil neuspeh centralne obveščevalne službe najvišjega možnega profila. Slavni dvojni agent Kim Philby je bil britanska zveza z ameriško Centralno obveščevalno službo. Skozi njega je CIA koordinirala na stotine operacij znotraj železne zavese, ki jih je Philby ogrozil. Ameriška obveščevalna služba je trpela zaradi skoraj neskončnih kompromisa omrežij, ki jih je poskušala vzpostaviti. V projektu Manhattan so bili vohuni. Celo Arlington Hall, živčni center CIA-jeve kriptoanalize, je razkril William Weisband, ruski prevajalec in sovjetski vohun. CIA je ponovno uporabila taktiko spuščanja rastlinskih agentov za sovražnikove linije s padalom na Kitajsko in Severno Korejo. Tudi to je bilo brezplodno.