Marca 1938 so nacionalistične kitajske sile osvojile prvo veliko zmago pri Taierzhuangu, mesto Xuzhou pa so maja zavzeli Japonci. Junija 1938 so kitajske sile zaustavile japonski napredek z poplavo rumene reke.
Ta manever je Kitajcem kupil čas za pripravo obrambe v Wuhanu, vendar je bilo mesto zajeto do oktobra. Japonske vojaške zmage niso privedle do propada kitajskega upora, ki ga je Japonska upala doseči; namesto tega se je kitajska vlada preselila v notranjost v Chongqing in nadaljevala vojno.