V Liao cesarstvu so se Jurchenovi plemeni uprli svojim vladarjem, da bi leta 1115 ustanovili dinastijo Jin. Leta 1125 je uničujoči katakrak Jin uničil dinastijo Liao, medtem ko so ostanki članov dvorja Liao pobegnili v Srednjo Azijo, da bi ustanovili imperij Qara Khitai (zahodna dinastija Liao). Jinova invazija na dinastijo Song je sledila hitro. Leta 1127 so Kaifenga odstavili, kar je bila velika katastrofa, znana kot incident Jingkang, s čimer se je končala dinastija severnih Songov. Kasneje so osvojili celotno severno Kitajsko. Preživeli člani dvorja Song so se združili v novo prestolnico Hangzhou in ustanovili dinastijo Južni Song, ki je vladala ozemljem južno od reke Huai. V naslednjih letih je bilo ozemlje in prebivalstvo Kitajske razdeljeno med dinastijo Song, dinastijo Jin in dinastijo Zahodna Xia. Obdobje se je končalo z osvajanjem Mongolov, ko je leta 1227 padla zahodna Xia, dinastija Jin
leta 1234, in končno dinastijo Južni Song leta 1279.