Grace najame tri nove služabnike - staro gospo Berto Mills, starejšega vrtnarja Edmunda Tuttleja in nemico Lidijo. Mills pojasnjuje, da je pred mnogimi leti delala v hiši. Ko se v hiši zgodijo čudni dogodki, se Grace začne bati, da so prisotni neznani "drugi". Anne trdi, da je večkrat videla v hiši skupino ljudi: moškega, žensko, starejšo žensko in otroka z imenom Victor, ki trdijo, da je "hiša njihova". Po tem, ko Grace sliši korake in neznane glasove, govori o preiskavi hiše.
Lidija.