Izpolnite naslednji stavek: Ker je Ivan Grozni zavrnil mirovne predloge svojih sovražnikov, se je leta 1579 znašel v težkem položaju, ko je krimsko kanat opustošil ozemlja Muskov in zažgal Moskvo (glej
Rusko-krimska vojna), suša in epidemije so usodno vplivale na gospodarstvo, politika oprichnine je temeljito motila vlado, medtem ko se je Veliko kneževino Litva združila s Kraljevino Poljsko in pridobila energičnega vodjo Stefana Batoryja, ki ga je podprl Osmanski imperij (1576). Batorij je odgovoril s serijo treh ofenziv proti Moskvi, s katerimi je skušal odrezati Kraljevino Livonijo od Moskvijskih ozemelj. Med svojo prvo ofenzivo leta 1579 s 22.000 možmi je ponovno zavzel Polotsk. Med drugo je leta 1580 z 29.000 vojsko zavzel Velikie Luki, leta 1581 pa je s 100.000 vojsko začel obleganje Pskova. Friderik II. je imel težave pri nadaljevanju boja proti Moskvi, za razliko od Švedske in Poljske. Leta 1580 je sklenil dogovor z Janom III. Švedskim, ki mu je dal naslove v Livoniji. Ta vojna je trajala od leta 1577 do leta 1582. Moskva je priznala poljsko-lituansko oblast nad Ducatusom Ultradunensisom šele leta 1582. Po smrti Magnusa von Lyfflanda leta 1583 je Poljska napadla njegova ozemlja v vojvodini Kurlandiji, Frederik II. pa se je odločil, da bo prodal svoje dediške pravice. Z izjemo otoka Osel je bila Danska leta 1585 zunaj Baltskega morja. Leta 1598 je bila poljska Livonija razdeljena na: