Luke prepriča g. Smitha, da se ne bo uničil sam. Ekipa gre v laboratorij za nanotehnologijo, da reši Sarah Jane. Kapitan Tybo pa bo pripeljal Androvaxa, ki mora biti usmrčen zaradi uničenja 12 planetov. Zlobna Sarah Jane je sprostila nanoforme, da bi zgradila vesoljsko ladjo za Androvax, pri čemer grozi, da bo uničila Zemljo. Gito in Haresha aretirajo stražarji. Zlahka pobegnejo, nato pa se jim soočijo, jih skenirajo in katalogizirajo novoporočeni Judoon vojaki. Zlobna Sarah Jane pojasnjuje, da je načrt vesoljske ladje zasnovan na strmoglavljeni vesoljski ladji Roswell
, in potem razkrije, da hoče uničiti vse, saj je bil razburjen, ko je sonce njegovega planeta zgorelo in hoče uničiti vse naseljene svetove, ki verjamejo, da je uničenje pot vesolja.