1785 SM, nalika kakawasaan raja-raja Karajaan Tengah ngaleuleuskeun, hiji bangsa Asia Kulon anu disebut Hyksos, anu parantos netep di Délta, ngarebut kadali Mesir sareng ngadegkeun ibukota di Avaris, maksa tilas pamaréntahan pusat mundur ka Thebes. Raja diperlakukeun salaku bawahan sareng diperkirakeun mayar upeti. Hyksos ("penguasa asing") nahan modél pamaréntahan Mesir sareng diidentipikasi salaku raja, sahingga ngahijikeun unsur-unsur Mesir kana budayana. Aranjeunna sareng penjajah sanés ngenalkeun alat-alat perang énggal ka Mesir, utamina busur komposit sareng kareta kuda. Saatos mundur ka kidul, raja-raja pribumi mendakan dirina kajebak antara Hyksosite Kanaan anu maréntah di kalér sareng Hyksosites Nubian, sekutu Nubi, anu tungtungna gagal pikeun mundur ka Avaris, maksa tilas pamaréntahan pusat mundur ka Thebes.
penguasa asing