En fisk-fodmand har en invitation til hertuginden af huset, som han leverer til en frø-fodmand. Alice observerer denne transaktion, og efter en forvirrende samtale med frøen, lader sig ind i huset. Hertugindens kok kaster retter og laver en suppe, der har for meget peber, hvilket forårsager Alice, hertuginden, og hendes baby (men ikke kokken eller grinende Cheshire Cat) til at nyse voldsomt. Alice får barnet af hertuginden og til hendes overraskelse, barnet forvandles til en gris. Cheshire Cat vises i et træ, der leder hende til March Hare hus. Men han forsvinder hans grin forbliver bag for at flyde på sit eget i luften, uden at få Alice til at bemærke, at hun ofte har set en baby grin.
en gris