Passagen: Børnene besøger frimurerne og lærer, at de er bag fjendtlige linjer i "besat Amerika". Robert's far afsløres at være blevet henrettet på grund af den manglende inventar fra hans butik. Frimurerne beordrer Jed og Matt til at tage sig af deres to børnebørn, Toni og Erica. Efter at have dræbt sovjetiske soldater i skoven, begynder de unge en væbnet modstand mod besættelsesstyrkerne og kalder sig selv "Wolverines", efter deres high school maskot. Besættelsesstyrkerne forsøger i første omgang repressalaktik, henretter grupper af civile efter Wolverine-angrebet. Under en af disse massehenrettelser bliver Jed, Matt og Aardvark dræbt. Daryls far, borgmester Bates, er en samarbejdspartner og forsøger at henrette besættelsesmyndighederne. På trods af repressalaktikken bliver besættelsesstyrkerne ikke dræbt. Spørgsmål: Hvem blev dræbt under massehenrettelserne?
Faderne til Jed, Matt og Aardvark