En amerikansk officer, oberst G.T. Weber, rekrutterer Banks og fysiker Ian Donnelly for at finde ud af, hvorfor rumvæsnerne er kommet. Weber tager dem med til en hærlejr i Montana nær en af fartøjerne. Om bord på fartøjet, Banks og Donnelly tage kontakt med to syv-limbed rumvæsner, som de kalder "taphepods"; Donnelly kælenavner dem Abbott og Costello. Banks og Donnelly begynder at undersøge deres skriftlige sprog af komplicerede cirkulære symboler. Som Banks studerer sproget, begynder hun at have visioner af et barn, der synes at være hendes datter. Spørgsmål: Hvad er de nye navne Donnelly giver rumvæsnerne?
Abbott og Costello