Fuldfør følgende sætning: I sommeren 1942 havde Grandi et privat audiens med Victor Emmanuel, hvor han bad ham om at afskedige Mussolini og underskrive en våbenhvile med de allierede før det fascistiske regime blev ødelagt kun for at blive fortalt at "tro på din konge" og "stoppe med at tale som en simpel journalist". Grandi fortalte Ciano, at kongen enten måtte være "gal" og/eller "senil", da han var fuldstændig passiv og nægtede at handle mod Mussolini. I slutningen af 1942 var det italienske Libyen tabt. Under Operation Anton den 9. november 1942 blev den ikke-besatte del af Frankrig besat af aksemagternes styrker, hvilket tillod Victor Emmanuel at proklamere i en tale, at Korsika og Nice endelig var blevet "befriet". I begyndelsen af 1943 blev de ti divisioner i den "italienske hær i Rusland" ("Armata Italiana in Russia", eller ARMIR) knust i en sidekamp i slaget om Stalingrad. I midten af 1943 havde de sidste italienske styrker i Tunesien overgivet sig og
Sicilien var blevet erobret af de allierede. Den italienske flåde, der var hæmmet af mangel på brændstof og flere alvorlige nederlag, tilbragte det meste af krigen i havn. Som følge heraf var Middelhavet på ingen måde Italiens "Mare Nostrum". Selv om luftvåbnet generelt klarede sig bedre end hæren eller flåden, manglede det kronisk moderne fly.