Jackson og Walsh bad Costa Botes om at skrive en synopsis af bogen, og de begyndte at genlæse bogen. To til tre måneder senere havde de skrevet deres behandling. Den første film ville have behandlet, hvad der ville blive The Fellowship of the Ring, The Two Towers, og begyndelsen af The Return of the King, der slutter med Sarumans død, og Gandalf og Pippin går til Minasith. I denne behandling, Gwaihir og Gandalf besøge Edoras Tirsh efter at have undsluppet Saruman, Gollum angriber Gollum, når Fellowship er stadig forenet, og Maggot Farmer, Gollum, Ella Raddan, og Elro Bilbo Harvey. Blandt de andre er Costa Botes, der bad Costa Botes om at skrive en synopsis af bogen, og de begyndte at genlæse bogen.
Fuse de to film til én