I 1928 kom Disney op med ideen om en musekarakter ved navn Mortimer, mens han var på toget på vej til Californien, og tegnede et par enkle tegninger. Musen blev senere omdøbt til Mickey Mouse (Disneys kone, Lillian, kunne ikke lide lyden af 'Mortimer Mouse') og medvirkede i flere Disney-producerede film. Ub Iwerks forfinede Disneys oprindelige design af Mickey Mouse. Disneys første lydfilm Steamboat Willie, en tegnefilm med Mickey i hovedrollen, blev udgivet den 18. november 1928 gennem Pat Powers' distributionsfirma. Det var den første Mickey Mouse-tegnefilm, der blev udgivet, men den tredje, der blev skabt, bag Crazy Plane og The Gallopin's.
(1932-1937)