Skriv en fortsættelse til dette afsnit - I 1960 accepterer den unge André Merlaux ivrigt en kryptisk indkaldelse til at tage stilling som praktikant hos de franske hemmelige tjenester (baseret på Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage). Han vil blive overvåget af operationsdirektør Moïse og modvilligt vejledt af sine seniorkolleger Moulinier (ansvarlig for afrikanske anliggender), Jacquard (Algeriet) og Calot (Østblok). Det er højdepunktet af den kolde krig, og Frankrigs position som stormagt er i krise, konfronteret med uafhængighed udfordringer fra kolonierne i fransk Vest Afrika, frem for alt kampen om uafhængigheden af Algeriet
- Hvad? Det franske samfund ændrer sig også hjemme, med en stigende modkultur eksemplificeret ved voksende feminisme og New Wave-film.