Passage: Filmen er en kærlighedshistorie mellem en prins og en sigøjnerpige, baseret på et parsi skuespil skrevet af Bene Israel of India-medlemmet Joseph David Penkar. David tjente senere som forfatter hos Irans filmselskab. Historien fokuserer på en imaginær, historisk kongelig familie i kongeriget Kumarpur. Hovedpersonerne er kongen, Sultan Saleem Khan, og hans to krigsførende hustruer, Dilbahar Begum og Naubahar Begum. Deres rivalisering eskalerer, da en fakir forudsiger, at Navbahar vil bære kongens arving.
Dilbahar Begum og Naubahar Begum