Udfyld følgende sætning: I 1960 accepterer den unge André Merlaux ivrigt en kryptisk indkaldelse til at tage stilling som praktikant hos de franske hemmelige tjenester (baseret på Service de Documentation Extérieure et de Contre-Espionnage). Han vil blive overvåget af operationsdirektør Moïse og modvilligt vejledt af sine seniorkolleger Moulinier (ansvarlig for afrikanske anliggender), Jacquard (Algeriet) og Calot (Østblok). Det er højdepunktet i den kolde krig, og Frankrigs position som stormagt er i krise, da det står over for uafhængighedstvister fra kolonierne i Fransk Vestafrika, frem for alt fra
Algeris uafhængighed. Det franske samfund ændrer sig også hjemme, med en stigende modkultur eksemplificeret ved voksende feminisme og New Wave-film.