Efter afslutningen af Born Again-turnéen i marts 1984 forlod vokalisten Ian Gillan Black Sabbath for at genforenes med Deep Purple, som var ved at reformere sig efter en lang pause. Bevan forlod samtidig, og Gillan bemærkede, at han og Bevan blev gjort til at føle sig som "lejet hjælp" af Iommi. Bandet rekrutterede derefter en ukendt Los Angeles-vokalist ved navn David Donato og Ward igen sluttede sig til bandet. Den nye line-up skrev og øvede hele 1984, og indspillede til sidst en demo med producer Bob Ezrin i oktober. Utilfreds med resultaterne, bandet skiltes med Donato kort efter.
Black Sabbath