I 610 blev Heraklius kejser over det byzantinske imperium efter at have styrtet Phocas. I mellemtiden erobrede det sasaniske imperium Mesopotamien, og i 611 invaderede de Syrien og gik ind i Anatolien og besatte Caesarea Mazaca (nu Kayseri, Tyrkiet). Heraklius lykkedes i 612 at uddrive perserne fra Anatolien, men blev afgørende besejret i 613, da han indledte en stor offensiv i Syrien mod perserne. I det følgende årti var perserne i stand til at erobre Palæstina og Egypten. I mellemtiden forberedte Heraklius et modangreb og genopbyggede sin hær. Ni år senere, i 622, indledte Heraklius sin offensiv. Efter hans overvældende sejr over de arabiske oprørere i Arabien og deres allierede i Arabien, Muhammad døde i juni 632, og en række successive politiske sejre blev udløst af en oprørskrig, der havde ført til en oprørskrig mod den persiske hovedstad i Mellemøsten, hvor han var blevet dræbt af sin søn,
Juni 632