Churchill rapporterede tilbage til London, at de første to timer var "dårlige og dystre". Stalin rapporterede alvorlige problemer på østfronten og at tyskerne gjorde "en enorm indsats for at komme til Baku og Stalingrad". Samtalen gik videre til muligheden for en anden front.
I 1942, som sovjetterne håbede på. Churchill rapporterede, at de vestlige allierede efter en "udtømmende engelsk-amerikansk undersøgelse" ikke følte sig i stand til at lancere et angreb over Den Engelske Kanal i september 1942. Han kunne dog rapportere, at der var forberedelser i gang for en landgang med 48 divisioner i 1943. Churchill tilføjede, at selv da 1943-operationen var klar, var det tænkeligt, at tyskerne måske var i stand til at stille en stærkere styrke op mod dem. På dette møde noterer protokollen, "Stalins ansigt krummet til et rynket øjenbryn".