One Direction's andet studiealbum, "Take Me Home", blev udgivet i november 2012. Pladen solgte 540.000 eksemplarer i sin første uge i USA og blev nummer et i 35 lande. Gruppen nåede nummer et på "Billboard 200", og blev det første drengeband i amerikansk charthistorie til at indspille to nummer et albums i samme kalenderår sammen med at blive den første gruppe siden 2008 til at indspille to nummer et albums i samme år. Gruppen headlinede deres anden koncertturné, Take Me Home Tour, i februar 2013, hvor de spillede over 100 shows i Europa, Nordamerika, Oceanien og Asien. Turnéen var en kommerciel succes, og indtægterne var på 114 millioner dollars. I august 2013'blev en 3-D dokumentarkoncertfilm udgivet, der akkumulerede en kasseomsætning på $ 68,5 millioner. One Directions tredje bog, "One Direction: Where We Are: Our Band, Our Story: 100% Official", blev udgivet samme måned. I november 2013 blev bandets tredje studiealbum, "Midnight Memories", udgivet. Det var det bedst sælgende album i hele verden i 2013 med 4 millioner solgte eksemplarer globalt. Albummets nummer et-debut på "Billboard" 200 gjorde One Direction til det første band i historien til at have deres første tre albums alle debut på toppen af "Billboard" 200. Lederen single fra albummet, "Best Song Ever", er gruppens højeste charting single i USA til dato. De tog af sted på
Where We Are Tour, deres første all-stadion turné i 2014. Billetterne blev udsolgt på få minutter, og der blev lagt flere forestillinger til på grund af "den overvældende efterspørgsel". Bandet havde i gennemsnit 49.848 fans pr. koncert. Turnéen indtjente over 290 millioner dollars og var den højest indtjenende turné i 2014, den 15. højest indtjenende koncertturné nogensinde, og er stadig den højest indtjenende turné nogensinde af en vokalgruppe. I september 2014 blev One Direction's fjerde bog, "One Direction: Who We Are: Our Official Autobiography" udgivet. Gruppens anden koncertfilm, ', blev udgivet i oktober 2014.