I 1995 er Lyla Novacek en cellist, der studerer på Juilliard School og lever under strenge regler fra hendes far. Louis Connelly er sanger for "The Connelly Brothers", et irsk rockband. De mødes på en fest efter deres respektive koncerter og har et seksuelt møde på taget. Dagen efter skiller de sig i hast og er ude af stand til at opretholde kontakt, da Lyla bliver ført af sin far til Chicago. Lyla er også klar over, at hun er gravid. Senere, når hun er i New York City, efter et skænderi med sin far om sit ufødte barn, bliver hun ramt af en bil. Hun føder for tidligt, og hendes far sætter hemmeligt drengen til adoption under hendes navn, så Lyla kan tro, at hendes søn døde.
Lyla er også klar over, at hun er gravid