K og J følger spor, der fører dem til en bowlingbane, derefter til The Factory, hvor de støder på en fremmed ved navn Griffin, der er i besiddelse af ArcNet. Griffin, der kan se alle mulige fremtidige tidslinjer og resultater, fornemmer, at Boris kommer og flygter, og lover at give dem ArcNet næste gang de mødes. Boris Griffin fanger J. Griffin og forfølger og begår redning, erhverver ArcNet.
Coney Island