Han vælger et nyt skjold og spyd fra jorden for at erstatte sit ødelagte våben, men kan ikke finde et sværd, der er tungt nok til at fuldføre sit nye rustningssæt. Når tågen løfter, afsløres et kæmpe hoved og blæser gennem sine læber for at bringe en storm op for at drive Ruslan væk. Når Ruslan slår hovedet med sit spyd, falder hovedet tilbage og afslører et sværd under. Han tager det og spørger hovedet, hvor det kom fra. Da det dør, forklarer hovedet, at det var en kæmpe, og hans dværgbror er den onde sormorcerer.
en tåget ørken