Radiohead begyndte at arbejde på deres andet album i 1994 med veteran Abbey Road Studios producer John Leckie. Spændingerne var høje, med stigende forventninger til at matche succesen med "Creep". Optagelse føltes unaturligt i studiet, med bandet har over-prøvet materialet. Søger et skift af sceneri, de turnerede i Fjernøsten, Australasien og Mexico og fandt større tillid udfører deres nye musik live.
Ni eller tolv måneder