I 1990 overtager Urban IX pavedømmet efter at pave Marx I (Leon XIV's og Pius XIII's efterfølger) dør i et flystyrt. Urban IX må konfrontere Fatimas tredje hemmelighed
(som endnu ikke var blevet afsløret i 1973, da bogen blev skrevet) og en mystisk kvinde: måske, pave Marx hemmelige elsker.