Del: Dilbahar, i en fit, forsøger at have en affære med kongerigets statsminister, general Adil Khan (Prithviraj Kapoor). Affæren går surt og en hævngerrig Dilbahar fængsler ham og forviser hans datter, Alam Ara eller Alamara (Zubeida). I eksil, er Alamara opdraget af sigøjnere. Efter at være vendt tilbage til paladset i Kumarpur, Alamara møder og forelsker sig i den charmerende unge prins, Jahangir Khan (Master Vithal). Til sidst, Adil er frigivet, Dilbahar er straffet og elskende gifter sig. Spørgsmål: Hvem blev frigivet i slutningen?
Adil