Filmen foregår efter
Iraks invasion af Kuwait i 1990. Filmen begynder med den pensionerede major Józef Mayer på et lægekontor i Warszawa. Mayer er tidligere agent for det polske kontor for statsbeskyttelse (UOP), det vigtigste polske efterretningstjeneste. Mayers læge fortæller ham at han kan dø af en ukendt sygdom. Filmen skifter derefter til Bagdad, Irak, hvor irakiske sikkerhedsstyrker raid en CIA safehouse vedligeholdt af CIA-agent Jeff Magnus. Walton og hans to andre CIA-agenter formår at flygte og gemme sig mens de forbereder sig på at forlade Irak før en mulig krig. Walton bliver advaret af en polsk-amerikansk Mossad-agent ved navn Karen Pierce om at forlade Irak med det samme. I mellemtiden har Pierce en affære med Mayers søn Paweł, som er en polsk ingeniør, der arbejder i Irak. Paweł bliver tilbageholdt, og Pierce undslipper, efter at de er blevet stoppet af det irakiske hemmelige politi. Mens han er i et militærfængsel, bliver Paweł tortureret for ikke at afsløre Pierce's placering for irakerne. Irakerne mistænker Paweł for at være spion.