Tabinshwehtis svoger, Bayinnaung, kom på tronen i 1550 og regerede i 30 år, og indledte en erobringskampagne, der invaderede flere stater, herunder Manipur (1560) og Ayutthaya (1564). En energisk leder og effektiv militær kommandant, han gjorde Toungoo til den mest magtfulde stat i Sydøstasien og udvidede sine grænser fra Laos til Ayutthaya. Bayinnaung var klar til at levere et sidste, afgørende angreb på kongeriget Arakan, da han døde i 1581. Hans søn Nanda Bayin og hans efterfølgere blev tvunget til at undertrykke oprør i andre dele af kongeriget, og sejren over Arakan blev aldrig opnået.
Tabinshwehti er