Will deltager i et Wild West-show og rejser rundt i verden, og så mødes han med Betty på
1904 St. Louis World's Fair og frier til hende. Efter at de er blevet gift, kombinerer de deres bryllupsrejse med en af Wills rodeo ture, der ender i New Yorks Madison Square Garden. Der bliver han en helt ved at læsse en farlig okse, der slap løs under en forestilling. Dagbladet tiltrækker Bert Lynns opmærksomhed, som driver et talentbureau. Han overtaler den modvillige Rogers til at optræde i vaudeville, men hans rodeo-optræden interesserer ikke publikum. Efter seks måneders arbejdsløshed og med en baby på vej snart, går Will på scenen som en sidste minut erstatning og er tvunget til at gøre sin handling alene, uden sin hest. Efter at nogle rep-tricks er floppet, går han til at tale med publikum; hans down-home komiske snak er et stort hit. Dette giver ham en plads i Ziegfeld Follies; han bliver en af dens stjerneattraktioner. Han tilføjer politiske kommentarer til sin optræden og bliver berømt som en "cowboy filosof" kendt for vittige bemærkninger om politikere og dagsspørgsmål.