Efter at have afvist fredsforslag fra sine fjender, befandt Ivan den Grusomme sig i en vanskelig position i 1579, da Krimkhanatet ødelagde Muscoviske områder og brændte Moskva ned (se Russo-Krimeanske krige
), tørken og epidemierne har haft en dødelig indvirkning på økonomien, Oprichnina havde grundigt forstyrret regeringen, mens Storfyrstendømmet Litauen havde forenet sig med Kongeriget Polen (1385-1569) og erhvervet en energisk leder, Stefan Batory, støttet af Det Osmanniske Rige (1576). Stefan Batory svarede med en serie af tre offensiver mod Moskva, hvor han forsøgte at skære Kongeriget Livland ud af de muslimske territorier. Under sin første offensiv i 1579 med 22.000 mand, generobrede han Polotsk; under den anden, i 1580, med 29.000 mands hær, indtog han Velikie Luki, og i 1581 med en 100.000 mands hær begyndte han belejringen af Pskov. Frederik II af Danmark og Norge havde problemer med at fortsætte kampen mod Moskva i modsætning til Sverige og Polen. Han indgik en aftale med Johannes III i 1580 og gav ham titlerne i Livland. Denne krig ville vare fra 1577 til 1582. Moskva anerkendte kun polsk-litauisk kontrol over Ducatus Ultradunensis i 1582. Efter at Magnus von Lyffland døde i 1583, invaderede Polen hans territorier i Hertugdømmet Courland, og Frederik II besluttede at sælge sine arverettigheder. Med undtagelse af øen Œsel var Danmark ude af Østersøen i 1585. Fra 1598 blev Inflanty Voivodeship opdelt i: