Udfyld følgende sætning: Efter at have afvist fredsforslag fra sine fjender, befandt Ivan den Grusomme sig i en vanskelig situation i 1579, da Krimkhanatet ødelagde Muscoviske områder og brændte Moskva (se
Russo-krimskrigen), tørken og epidemierne havde haft en dødelig indvirkning på økonomien, oprichninas politik havde grundigt forstyrret regeringen, mens Storfyrstendømmet Litauen var forenet med Kongeriget Polen og erhvervede en energisk leder, Stefan Batory, støttet af Det Osmanniske Rige (1576). Batory svarede med en serie af tre offensiver mod Moskva, hvor han forsøgte at skære Kongeriget Livland ud af de muslimske områder. Under sin første offensiv i 1579 med 22.000 mænd generobrede han Polotsk. Under den anden, i 1580, med en 29.000 mand stærk hær han tog Velikie Luki, og i 1581 med en 100.000 mand stærk hær han begyndte belejringen af Pskov. Frederik II havde problemer med at fortsætte kampen mod Moskva i modsætning til Sverige og Polen. Han indgik en aftale med Johan III af Sverige i 1580, hvor han fik titlerne i Livland. Denne krig ville vare fra 1577 til 1582. Moskva anerkendte kun polsk-litauisk kontrol over Ducatus Ultradunensis i 1582. Efter at Magnus von Lyffland døde i 1583, invaderede Polen hans territorier i hertugdømmet Courland, og Frederik II besluttede at sælge sine arverettigheder. Med undtagelse af øen Œsel var Danmark ude af Østersøen i 1585. I 1598 blev Polsk Livland opdelt i: