Efter at have ophævet belejringen af Chattanooga besluttede general Grant nu at omringe Braggs hær to gange. Generalmajor William T. Sherman fik ordre til at angribe med 20.000 mænd fra nord langs Missionary Ridge, mens generalmajor Joseph Hooker fik ordre til at angribe fra syd langs Lookout Mountain, overvælde de sydlige styrker der, og derefter fortsætte med at afskære Braggs tilbagetog, mens Sherman og Thomas slog ham fra nord og vest. Konkurrencen startede om morgenen den 24. november, da Hooker
Sherman drev de konfødererede styrker fra Lookout Mountain i det såkaldte "Battle Above the Clouds", mens Sherman krydsede Tennessee-floden og tog positioner langs det, han troede var den fjerneste kant af Missionary Ridge - kun for at lære, at han i stedet havde besat en nærliggende bakke, kaldet Billy Goat Hill. Den 33. Alabama, forankret på toppen af den sydlige ende af Missionary Ridge nær Braggs hovedkvarter, hørte lyden af kamp på Lookout Mountain, men kunne ikke se handlingen på grund af en tæt tåge, der havde omgivet den.