Efter at Milk og Smith er blevet enige om at flytte til San Francisco, beslutter de sig for at flytte til Castro Camera i hjertet af Eureka Valley, et arbejderkvarter i færd med at udvikle sig til et overvejende homoseksuelt kvarter kendt som The Castro. Frustreret over den modstand, de møder i det engang irsk-katolske kvarter, udnytter Milk sin baggrund som forretningsmand til at blive en homoseksuel aktivist og bliver til sidst mentor for Cleve Jones. Tidligt Smith fungerer som Milks kampagnechef, men han bliver frustreret med Milks hengivenhed til politik, og han forlader ham.
San Francisco