Udfyld følgende sætning: I løbet af september måned og i begyndelsen af oktober blev Army of the Cumberland forstærket af tropper fra Army of the Tennessee, under kommando af generalmajor William Tecumseh Sherman, sammen med to korps fra Army of the Potomac under generalmajor Joseph Hooker. Ulysses S. Grant, nu i overordnet kommando over Unionens styrker i vest under den nyoprettede Military Division of the Mississippi, erstattede Rosecrans i kommando med George H. Thomas; Grant havde kommandoen over de kombinerede Unionens styrker. I løbet af de tidlige morgentimer den 27. oktober erobrede unionsstyrker Brown's Ferry, hvilket åbnede en forsyningsrute til Alabama; Et konfødereret modangreb ved Wauhatchie i natten til den 28. oktober 1929 forsøgte at generobre færgen, men mislykkedes. Bragg sendte derefter den 5. november Longstreets korps til Knoxville og næsten hele hans kavaleri væk, hvilket reducerede hans hærs styrke; Bragg håbede, at Grant ville blive tvunget til at løsrive en del af sin egen styrke for at lindre Unionens garnison i byen. Det endelige angreb på den konfødererede hær begyndte den 24. november, da Hooker
erobrede Lookout Mountain og truede den konfødererede venstre flanke. Den næste dag angreb Sherman den konfødererede højre flanke på Missionary Ridge, men blev sat i en blindgyde. For at hjælpe Sherman og tiltrække konfødererede enheder fra højre, beordrede Grant en demonstration mod den konfødererede centrum. Denne demonstration af Thomas blev til et fuldt udbygget angreb, der brød gennem de konfødererede linjer. Bragg trak sig tilbage til det nordlige Georgia og omgrupperede sig omkring Dalton. Hans anmodning om at blive fritaget blev accepteret den 1. december. Hardee overtog midlertidigt kommandoen over hæren, men afslog et tilbud eller permanent kommando. I stedet udnævnte Davis Joseph Johnston til at lede hæren i december 1863.