Passage: Utilfreds med sit liv og i behov for en forandring, beslutter Milk og Smith at flytte til San Francisco i håb om at finde større accept af deres forhold. De åbner Castro Camera i hjertet af Eureka Valley, et arbejderklasse kvarter i færd med at udvikle sig til et overvejende homoseksuelt kvarter kendt som The Castro. Frustreret over den modstand, de møder i det engang irsk-katolske kvarter, udnytter Milk sin baggrund som forretningsmand til at blive en homoseksuel aktivist, og bliver til sidst mentor for Cleve Jones. Tidligt Smith tjener som Milks kampagnechef, men han bliver frustreret med Milks hengivenhed til politik, og han forlader ham.
Mælk