For Filip II malede han en række store mytologiske malerier, der er kendt som "poesie", hovedsagelig fra Ovidius, og som forskere betragter som nogle af hans største værker. Takket være Filips efterfølgeres forfængelighed blev de senere for det meste givet som gaver, og kun to af dem er tilbage i Prado. Titian producerede religiøse værker for Filip på samme tid, hvoraf nogle - dem inde i Ribeira-paladset - er kendt for at være blevet ødelagt under
1755 Jordskælvet i Lissabon. Serien "poesie" indeholdt følgende værker: