For at konkurrere med Heilbronn-forbundets militære potentiale uden Wallensteins ledelse, blev kejser Ferdinand tvunget til at stole på spanske militære ressourcer. Da deres hovedmål var at genåbne den spanske vej for at støtte deres kampagne mod hollænderne, skiftede fokus nu til Rheinland og Bayern. Kardinal-Infante Ferdinand, nyudnævnt guvernør i de spanske Nederlandene, rejste en hær på 18.000 i Italien, som mødte en kejserlig styrke på 15.000 ved Donauwörth den 2. september 1634. Tre dage senere vandt de en afgørende sejr ved
Nördlingen, der ødelagde svensk magt i Sydtyskland og førte til deres tyske allieredes afhopning, som nu søgte at slutte fred med kejseren.