Filmen begynder i juli 1944 på Tannenberglinjen.
i Estland, hvor en enhed af estiske soldater i Waffen SS kæmper den fremrykkende Røde Hær. Et besøg fra en nazistembedsmand, der uddeler underskrevne fotografier af Hitler, tiltrækker latterliggørelse. De sovjetiske styrker er overlegne med tanke og infanteri, og de tyske styrker må trække sig tilbage gennem strømme af civile flygtninge. Efter en grusom kamp er en estisk enhed fra Den Røde Hær sejrherre.