Табалуга становится принцем Зелёной Страны, а Арктос по его совету открывает фабрику мороженого. Хамсин, правитель Пустыни, заявляется в Зелёную и страну и предлагает свою помощь, однако Табалуга ему не доверяет. Арктос сильно ранит Вултура и тот умирает, но Табалуга относит его к реке Жизни. Может ли Вултур после оказаться предателем? Новый план Арктоса состоит в том, чтобы жители Зелёной страны впали в спячку и никогда не проснулись, но обстоятельства складываются так, что ему приходится заключить сделку с Хамсином… Хамсин терпит поражение за поражением и теперь сомневается в своём счастливом будущем. Кайо похищает для него хрустальный шар, который показывает победу Хамсина. Джеймс пытается выкрасть хрустальный шар у Хамсина, но Кайо подменивает шары, и Джеймс приносит Арктосу не тот шар… Хамсин обманывает Табалугу миражами и получает возможность наслать на Зелёную страну пыльную бурю. Дигби спасает дракона и помогает ему призвать дождь чтобы смыть пески Хамсина. Жители Зелёной страны с упорством собирают урожаи картофеля. Но Хамсин решает капитализировать их страну. Табалуга уговаривает Арктоса начать раннюю зиму, чтобы вымести Хамсина из страны. Хамсин обманывает Хеппи и забирает у неё формулу роста и теперь огромный кактус захватил всю Зелёную страну… Арктос решает утопить Зелёную страну и обрушает на неё сильный ливень. Табалуга должен это остановить... Дигби становится учеником Шуху. По своей глупости, он превращается в оборотня-крота. Он ищет лекарство от своей болезни, пока Арктос и Хамсин дерутся за зелье силы. "Табалуга заболел ""неизвестной болезнью"" и по совету Арктоса уходит из Зелёной страны. В это время Хамсин похищает Нессайю и Шуху, которые знают, что это за ""болезнь"". Теперь Арктос и Хамсин готовятся к захвату Зелёной страны..." Хамсин «дарит» жителям Зелёной страны песчаных блох, из-за которых они не смогут достроить амбар и вся еда пропадёт, но, как говорится: «Мал, да удал». Хамсин планирует подчинить себе больше саламандр для того, чтобы они работали на его заводе по изготовлению секретного оружия. Племя саламандр во главе с Салли помогают Табалуге спасти ящериц и не дать Хамсину захватить Зелёную страну. Хамсину надоел плач детей и он выгоняет всех из пустыни. За помощью они отправляются в Зелёную страну, но возникает конфликт… Один из монстров с севера потерялся и оказался в Зелёной стране. У Арктоса и Хамсина свои планы на него… "Хамсин решает изготовить костюм Арктоса, чтобы прийти в нём в Зелёную страну и от лица его разрешить жителям собрать снега для воды в Ледяной стране, в надежде быть избранным ими Принцем Зелёной страны. Самому Арктосу такой ""маскарад"" не по душе, а Джеймс просит Табалугу помочь решить проблему двух Арктосов." Арктос и Хамсин устраивают войну, которая задевает и Зелёную. Тирион даёт Табалуге совет устроить спектакль примирения, но Хэппи и Дигби пропали… Хамсин посылает фокусника-мошенника Морриса, чтобы выдать себя за джинна, тем самым, втереться в доверие и украсть корону Принца Зелёной страны. Однако Арктос похищает Морриса, думая что он реальный джинн... На солевых шахтах Хамсина нет работников, однако Кайо знакомится с племянниками Джеймса… Заклинание Хамсина оборачивается против него и его место занимает Кайо — король Зелёной страны. Единственный, кто может его остановить это Хамсин, но он под действием сонного заклинания… Хеппи мечтает летать. Шуху рассказывает ей о буревестнике — хозяине и небес и волшебную флейту, которая его призывает. Но что случится, если эта флейта окажется в руках Хамсина? По приказу Хамсина, Кайо сжигает сад, посаженный чудовищем и сваливает всю вину на Табалугу. Теперь это чудовище грозится уничтожить всю Зелёную страну. Арктос украл, а позже и разбил хрустальный шар, а Хамсин похитил Шуху. Без хрустального шара Табалуга не сможет найти Шуху, но где взять новый? Чтобы стать Королём Зелёной страны, Табалуга должен пройти испытание на Горе дракона, только он не должен свернуть с пути и пройти испытание до конца. Арктос об этом узнаёт и решает помешать Табалуге в прохождении испытания. Тем временем Хамсин похищает друга Табалуги Базза... Хамсин обманным способом превращает Зелёную страну в пустыню. Нессайя отводит потерявшего надежду Табалугу к Реке Времени и открывает ему прошлое его отца Тириона… Жители Зелёной страны готовятся к коронованию Табалуги в Короля Зелёной страны, а Арктос строит в Зелёной стране парк развлечений. Но это, оказывается, коварный план… 