Первые полномасштабные цветные телепередачи на CBS. Намечен чтобы быть первым из серии CBS специальных предложениях трёхлетнего контракта с Гарленд. Представлено Фрэнком Синатрой и Дином Мартином. Номинировано на четыре премии «Эмми». Номинация на «Эмми». Отменено после одного сезона и 26 эпизодов. Вещание в ноябре 1964 с Лайзой Миннелли. 