Действие романа происходит в Срединном мире, разделяющем Мир Прирождённых и Изнанку, в котором вместе с людьми живут, как правило, довольно мирно, эльфы и гномы, а правят кланы магов, истребившие прежних Правителей, драконов. Главному герою — московскому врачу Виктору — попавшему из нашего мира (Изнанки) в Срединный, предстоит пройти долгий и опасный путь, чтобы спасти этот мир и его обитателей от вторжения Прирождённых. От начала времён Срединный мир разделял два абсолютно противоположных друг другу, совершенно несовместимых мира — Изнанку, которую читатели знают как их собственный физический мир, вселенную Ньютона и Эйнштейна, и Мир Прирождённых, мир чистой магии. Совершенно неожиданно во всех трёх мирах появляется и начинает странным образом проявлять себя какая-то неведомая опасность. 15-летняя дочь Дракона и Единорога, могучих правителей Срединного Мира, покидает дом и теряет память — Хранитель Мира Прирождённых сумел убедить её, что только так она сможет стать собой. Родители, занятые проблемой той самой «неведомой опасности», вынуждены отправить на поиски дочери её старшего брата, которому всего 17 и который ещё не чувствует в себе ни сокрушительной мощи Дракона, ни спокойной мудрости Единорога. 