Рождение в семье интеллигентов-либералов. Отрочество. Гибель Бориса Варавки. Учёба в старших классах гимназии. Первый сексуальный опыт с белошвейкой Маргаритой Вагановой. Учёба в Санкт-Петербургском университете. Непродолжительный роман с Серафимой Нехаевой. Кратковременная поездка на родину. Знакомство с купцом Владимиром Лютовым. Смерть мужика во время подъёма колокола. Кутежи у Лютова. Встреча Николая II. Ходынская катастрофа, во время которой погибает несколько знакомых Клима. Первый обыск. Венчание с Варварой Антиповой. Помощь марксисту Кутузову. Второй обыск и арест. Отказ от сотрудничества с жандармами. Адвокатская практика. Сцена крестьянского бунта. Сближение с постояльцем Митрофановым. Связь с Марией Никоновой. Измена жены. Кровавое воскресенье. Второй арест. Столкновение с черносотенцами во время похорон Туробоева. Начало восстания в Москве. Рядом с домом Клима возводится баррикада. Вопреки своему желанию, Самгин помогает её защитникам. Купчиха Марина Зотова приглашает Клима в качестве поверенного. Выясняется, что она — кормчая сектантского «корабля». Встреча с матерью. Самоубийство Лютова. Попытка конкурентов Зотовой подкупить Клима. Знакомство с творчеством Босха; в изображённом на картине «Искушение Святого Антония» святом в окружении чудовищ он видит себя. Следствие по делу об убийстве Зотовой. Смерть и похороны жены. Начало адвокатской практики в Петербурге. Кутежи у присяжного поверенного Прозорова. Роман с его женой Еленой. Первая мировая война. Февральская революция. 