Лисёнок знакомится с давним лесным другом отца — Старым Эхо. Ветерок приносит в лес необычные тучки, из которых может идти земляничный, сырный и морковный дождь. Лисёнок вместе с Папой Лисом попадают в прошлое — в детство Папы Лиса — и должны спасти мотылька, которого когда-то погубил будущий Папа Лис. Маленький Лисёнок помогает таинственному Туману из Лондона. История о том, что каждый должен кого-то любить, о ком-то заботиться, иначе жизнь становится бесцельной. Ёжик, Лисёнок и Ворона с помощью волшебного яблока отправляются на поиски страны Счастья. Лисёнок готовит новогодние подарки для друзей. Лисёнок, папа Лис и Ворона помогают снеговику не растаять. 