На крыше таверны обосновался огромный дракон со своим выводком не давая никому выйти или войти при помощи своего огня. Гвиздо придумывает план согласно которому Лян Чу должен изобразить детеныша дракона и справиться с ним своим мечом, однако после травмы головы Лян Чу начинает видеть драконов своей новой семьей. Краньон Бисмутский он же прекраснейший принц После затяжного периода безденежья в таверну приходит ученый драконолог Хаскелл. Он предлагает героям измерить длину последнего оставшегося в живых Фризозавра - змеевидного дракона с двумя головами. Параллельно с этим богатая семья ищет своего утерянного наследника. Гвиздо решает обмануть их и получить наследство, однако в процессе он сам начинает думать что он тот самый потерянный сын. 