Вэй Усянь возрождается в теле Мо Сюаньюя, деревенского дурачка, над которым издеваются его родственники. Оказывается, Мо Сюаньюй из отчаяния пожертвовал давно погибшему Вэй Усяню, прославившемуся как злой и жестокий Старейшина Илина, своё тело, взамен требуя отомстить его врагам. Но с возвращением Вэй Усяня в мир в деревне Мо начинают появляться злые духи. Поэтому на помощь прибывают ученики прославленного клана заклинателей Гусу Лань. Вэй Усянь покидает деревню Мо и направляется на гору Дафань, где случайно сталкивается со старыми знакомыми из прошлой жизни и разъярённой статуей Танцующей Богини. Начало флэшбека: более 16 лет назад юный Вэй Усянь как лучший ученик клана Юньмэн Цзян вместе с Цзян Чэном и Цзян Яньли и сверстниками из разных кланов попадает на обучение в клане Гусу Лань, где при не лучших обстоятельствах знакомится с лучшим учеником Облачных Глубин — Лань Ванцзи, одновременно нарушив с десяток строгих местных правил. Во время представления учеников в Гусу прибывают незваные гости: глава могущественного клана Цишань Вэнь отправляет своих учеников на разведку в сопровождении своего взбалмошного сына Вэнь Чао. К счастью, никто не пострадал. Затем Вэй Усянь лично знакомится со скромным и старательным Вэнь Нином и его сестрой Вэнь Цин, талантливой врачевательницей. Вэй Усяня наказывают за проделки в классе, заставляя переписывать правила Гусу Лань — а следить за его исправлением поручено Лань Ванцзи. Несколько дней спустя Вэй Усянь, Цзян Чэн и брат и сестра Вэни вместе с членами клана Гусу Лань отправляются на охоту за водным духом. Вэй Усянь и Лань Ванцзи вместе оказываются в холодном источнике, узнают главный секрет клана Гусу Лань за последние несколько столетий и находят кроликов. Из-за драки между Вэй Усянем и Цзинь Цзысюанем (наследником клана Ланьлин Цзинь) помолвка последнего с Цзян Яньли, организованная их семьями ещё в раннем детстве, оказывается расторгнута. Вэй Усянь, Цзян Чэн и Цзян Яньли покидают Гусу. Но Вэй Усянь не торопится домой в Юньмэн и отправляется на поиски куска Проклятого Железа вместе с Лань Ванцзи. Тем временем другой кусок находит Вэнь Чао. Оказавшись в пещере со статуей Танцующей Богини, герои и не догадывались, что она оживёт и попытается их убить. Вэнь Цин помогает им спасти местных жителей, которые являются остатками её вымершего клана целителей, из-за чего им с братом и пришлось примкнуть к жестокому Вэнь Жоханю. Вэй Усянь, Лань Ванцзи и Цзян Чэн встречают заклинателей Сяо Синченя и Сун Ланя в Цинхэ, владениях клана Цинхэ Не. Они ловят опасного преступника Сюэ Яна, подозревая, что у него может быть осколок Проклятого Железа, но не находят его. Через несколько дней Вэнь Чао атакует клан Цинхэ Не. Вэй Усянь и Цзян Чэн возвращаются домой, в Пристань Лотоса в Юньмэне. Тем временем и на клан Гусу Лань совершает нападение клан Цишань Вэнь, наращивающий мощь для подавления других великих кланов. Всем кланам приказано отправить своих учеников на «перевоспитание» в Цишань, если они не хотят для себя такой же участи. В лагере перевоспитания герои вновь встречают Лань Ванцзи. Из-за личной неприязни Вэнь Чао Вэй Усянь сталкивается со множеством трудностей. Вэнь Нин втайне помогает ему. Затем Вэй Усянь узнаёт, что Облачные Глубины клана Гусу Лань были сожжены дотла. Вэнь Чао заставляет всех учеников отправиться с ним на охоту в качестве живой приманки. Они находят подозрительную пещеру, когда ситуация выходит из-под контроля Вэнь Чао. Не дождавшись помощи, Вэнь Усянь и Лань Ванцзи решают сразиться с Черепахой-Губительницей, чтобы выбраться из пещеры. В конце концов их спасают Цзян Чэн и Цзинь Цзысюань. А Вэнь Чао получает от отца наказ найти Сюэ Яна и последний обломок Проклятого Железа, позволяющего управлять мертвецами. Глава небольшого клана Яо чудом выживает после нападения клана Вэнь и добирается до Пристани Лотоса предупредить их. Глава клана Юньмэн Цзян решает отправиться на совет с главами других кланов, чтобы выступить против экспансии клана Вэнь. Но во время его отсутствия прибывает посланница клана Вэнь с немыслимыми требованиями и заставляет мадам Юй дать отпор. Пристань Лотоса уничтожена, спаслись бегством лишь трое: наследник клана Цзян Чэн, его сестра Цзян Яньли и их названный брат Вэй Усянь. Пока Вэй Усянь отправляется купить лекарств для сестры и еды, Цзян Чэн попадается в лапы врагу. Вэй Усянь успешно вызволяет Цзян Чэна из плена с помощью Вэнь Нина, который зовет их спрятаться в Илине, оккупированном кланом Цишань Вэнь. Но Цзян Чэн вовсе не рад тому, что остался жив. Оказывается, что его Золотое Ядро, источник духовной силы, было уничтожено во время пыток. Теперь ему не быть заклинателем, и он не сможет отомстить за смерть родителей. Однако Вэй Усянь находит способ, как излечить его. Вэй Усянь находит раненного Сун Ланя и просит Вэнь Цин вылечить его. Когда ему становится лучше, Вэй Усянь отправляет с ним в безопасное место Цзян Яньли. А Цзян Чэн по наказу Вэй Усяня отправляется на гору в Илине, чтобы ему помогла легендарная бессмертная заклинательница, чьей ученицей когда-то была покойная мать Вэй Усяня. После того, как Цзян Чэн снова обретает Золотое Ядро, Вэй Усяня настигает Вэнь Чао. Он сбрасывает его на могильники горы Луаньцзан, место «тёмной» силы, откуда ещё никто не выбирался живым. Когда Цзян Чэн и Лань Ванцзи преследуют членов клана Вэнь после начала активного сопротивления со стороны всех кланов, они натыкаются лишь на множество трупов, убитых различными способами. Кто мог сотворить такое? Тем временем Вэнь Чао со своими приспешниками оказываются под прицелом этого таинственного врага. Благодаря возвращению Вэй Усяня клан Юньмэн Цзян одерживает сокрушительную победу в битве с кланом Цишань Вэнь. Но Вэй Усяню приходится сражаться со своими демонами в одиночку. Великие кланы разрабатывают план нападения на Безночный город — цитадель клана Цишань Вэнь. У них есть доносчик, который добывает карты Вэнь Жоханя и другие полезные сведения. Но глава клана Не оказывается в плену и встречает старого знакомого среди приспешников Вэнь Жоханя. Когда Вэй Усянь, используя свои новые «тёмные» способности, перехватывает контроль над мёртвыми воинами Вэнь Жоханя, исход битвы становится предрешён. Но Лань Ванцзи беспокоится о состоянии Вэй Усяня, потому что Путь Тьмы может быть крайне опасным для любого заклинателя. Победившие кланы уничтожают клан Вэнь и остатки Проклятого Железа. Вэй Усянь вместе с Цзян Чэном и Цзян Яньли возвращаются в Пристань Лотоса, чтобы восстановить свой клан. А клан Ланьлин Цзинь строит коварные планы. Клан Ланьлин Цзинь устраивает пышную охоту на горе Байфэн спустя некоторое время после окончания войны, названной Низвержением Солнца. У Вэй Усяня случается стычка с Цзинь Цзысюанем и, в особенности, его кузеном Цзинь Цзысюнем. Вэй Усянь встречает на улице Вэнь Цин и по её просьбе врывается на праздник клана Ланьлин Цзинь, чтобы узнать, что Цзинь Цзысюнь сделал с угнанным в плен Вэнь Нином. Не без труда получив ответ, он спасает полумёртвого Вэнь Нина и оставшихся родственников его и Вэнь Цин. Лань Ванцзи отправляется следом за Вэй Усянем, чтобы остановить его, но в итоге позволяет ему уйти с остатками клана Вэнь на те самые могильники в Илине, куда никто не отваживается ступить. Непокорность Вэй Усяня вызывает неудовольствие великих кланов, подливающих масло в огонь из-за его выдающихся способностей. Как глава клана Юньмэн Цзян, в которому принадлежит Вэй Усянь, Цзян Чэн вызывается образумить его и прибывает в Илин. Цзян Чэн и Вэй Усянь не приходят к мирному соглашению. Вэй Усянь отказывается выдавать захваченного злыми духами Вэнь Нина и остальных, понимая, что их ждёт смерть. Вернувшись из Илина, Цзян Чэн объявляет всему миру заклинателей, что Вэй Усянь предал клан Юньмэн Цзян и в открытую выступил против великих кланов. А Цзинь Цзысюань тем временем пытается наладить отношения со своей бывшей невестой, Яньли. Лань Ванцзи посещает Илин и встречается с Вэй Усянем. Находящийся в беспамятстве Вэнь Нин, которого Вэй Усянь надеется вернуть к жизни, впадает в неистовство. Вэй Усянь усмиряет его с помощью Лань Ванцзи, и неожиданно он приходит в себя. Цзян Чэн и Цзян Янли тайком приезжают в Илин, чтобы навестить Вэй Усяня. Тем временем клан Ланьлин Цзинь готовится к большой свадьбе. Цзинь Цзысюань присылает Вэй Усяню приглашение на празднование первого месяца его сына, Цзинь Лина. Когда Вэй Усяню уже начинает казаться, что всё налаживается, и он готовит подарок малышу, неожиданной проблемой становится тот самый Цзинь Цзысюнь, считающий, что коварный Вэй Усянь его проклял. Внезапная засада заставляет Вэй Усяня руками Вэнь Нина убить того, кого он вовсе не собирался убивать. Вэнь Нин и Вэнь Цин добровольно сдаются на милость клана Ланьлин Цзинь в надежде, что это остановит преследование их клана и Вэй Усяня. Узнав о смерти всех, кого Вэй Усянь пытался защитить, он вступает в ужасное сражение с великими кланами, которое приводит к непоправимым последствиям. Возвращение в будущее спустя 16 лет. Вэй Усянь обнаруживает себя спасённым от гнева Цзян Чэна в Облачных Глубинах, а Лань Ванцзи узнаёт, кто на самом деле скрывался за маской Мо Сюаньюя. Вэй Усянь тоже открывает его тайну, случайно увидев ужасные шрамы и ожог от тавро на теле Ванцзи. Следуя подсказкам духа меча, бесчинствовавшего в деревне Мо, Вэй Усянь и Лань Ванцзи прибывают в Цинхэ и находят там Крепость-Людоед, оказавшуюся странным некрополем. В этот некрополь попадает юный Цзинь Лин (племянник Цзян Чэна). После его спасения Вэй Усяня ловит Цзян Чэн, но ему помогают сбежать. Лань Ванцзи и Вэй Усянь посещают главу клана Не — бывшего товарища по учёбе в Облачных Глубинах Не Хуайсана. Он рассказывает о Крепости-Людоеде. Вэй Усянь призывает Вэй Нина и узнаёт, что с ним было последние 13 лет. На тропу бесчинств выходит хмельной Лань Чжань. Так как Лань Ванцзи пьян, Вэй Усяню приходится о нём позаботиться. Арка города И. Дух меча приводит Вэй Усяня и Лань Ванцзи к очень странному городу, спрятанному в тумане. Вэй Усяню предстоит присмотреть за юными учениками клана Лань и Цзинь Лином, вновь каким-то чудом оказавшимися поблизости. Вэй Усянь использует технику Сопереживания (магическое погружение в воспоминания), чтобы узнать, что случилось с А-Цин, Сяо Синченем, Сун Ланем и остальными жителями города И. Вэй Усянь и Лань Ванцзи находят тело Не Минцзюэ, старшего брата нынешнего главы клана Не, в городе И — очевидно, к нему-то их и вёл дух меча. Они рассказывают обо всём случившемся Лань Сиченю, главе клана Лань и старшему брату Лань Ванцзи, который был названным братом и Не Минцзюэ. Сообща они понимают, что Не Минцзюэ умер не своей смертью, а также выясняют на кого падают наибольшие подозрения. Дело принимает серьезный оборот. Вместе с Лань Сиченем Вэй Усянь и Лань Ванцзи посещают Башню Кои, чтобы проверить свою догадку о личности убийцы. По-прежнему скрывающийся за именем Мо Сюаньюя Вэй Усянь узнает, почему того когда-то выгнали из клана Ланьлин Цзинь. Вэй Усянь находит недостающую голову Не Минцзюэ и через его воспоминания узнаёт кое-что новое о нынешнем главе клана Ланьлин Цзинь — Цзинь Гуанъяо. Тайна возвращения Вэй Усяня в число живых раскрыта. Теперь все охотятся за головой Старейшины Илина. Цзинь Лин наносит ему удар в живот. Вэй Усянь и Лань Ванцзи приходится покинуть Башню Кои, так и не завершив дело об убийстве Не Минцзюэ. Вэй Усянь узнаёт, что было с Лань Ванцзи после устроенной им резни в Безночном городе. Спустя несколько дней до них доходят слухи, что в Илин отовсюду начинают прибывать мертвецы, якобы призванные Старейшиной Илина для тотального уничтожения, и решают отправиться туда, чтобы разобраться, кто и зачем пытается его подставить. В пути они встречают Вэнь Нина. В Илине Вэй Усянь и Лань Ванцзи освобождают захваченных в плен учеников разных кланов, среди которых и уже знакомые с ними по событиям в городе И. Но когда на гору для войны с восставшим Старейшиной Илина прибывают заклинатели из разных кланов, выясняется, что все они попали в хитроумную ловушку. Вэй Усянь и Лань Ванцзи спасают положение, а заодно всех тех, кто явился убить их. Вместе выжившие отправляются в ближайший к Илину Юньмэн, чтобы обсудить столь масштабное покушение на великие кланы. Туда же прибывают две таинственных гостьи, которым есть что рассказать о преступлениях Цзинь Гуанъяо. В Пристани Лотоса Цзян Чэн узнаёт правду о своём Золотом Ядре. Вэй Усянь, Лань Ванцзи и Вэнь Нин прибывают в город Юньпин, чтобы проверить участок земли, купленный Цзинь Гуанъяо. Они обнаруживают там храм Гуаньинь, скрывающий тайну. Вэй Усянь и Цзян Чэн приходят к перемирию. Взятые Цзинь Гуанъяо в плен главы кланов вместе с Вэй Усянем, Лань Ванцзи и Цзинь Лином узнают, кто на самом деле проклял Цзинь Цзысюня 16 лет назад. Вэй Усянь возвращает свою флейту Чэньцин и усмиряет жаждущий мести дух сабли Не Минцзюэ, овладевший Вэнь Нином. Настоящий злодей наконец разоблачён. Однако не только он стал причиной последних событий, включая возвращение Вэй Усяня. Кто же это может быть? 