«Наследие» "Джонни видит себя на похоронах Уоллта и понимает, что что-то произойдёт на фестивале, который устраивает ""Наследие Веры"". Он пытается предотвратить беду, но получается, что именно Джонни послал Уоллта на смерть." «Эго» Джонни не может найти общий язык с новым шерифом полицейского управления округа Пенобскот. Его посещает видение убийства молодой женщины, которая оказывается психиатром. Ей угрожает человек с раздвоением личности и ревнивый бывший муж. «Возвращение» Джонни видит, что на борту американского космического корабля возникли неполадки, которые могут привести к катастрофическим последствиям и вынужден работать с вице-президентом Стиллсоном, чтобы спасти команду. «Купол цирка» Выясняя чем занимается Джей-Джей вместо посещения тренировок, Джонни приходит в бродячий цирк, готовящий программу «Алиса в Стране чудес». С Джей-Джеем всё в порядке: он просто очень заинтересовался 14-летней девочкой-акробаткой. А вот Джонни посещает видение убитой в зеркальной комнате блондинки. Пытаясь выяснить, видение это прошлого или будущего, Джонни замечает, что у Джей-Джея, похоже, тоже есть экстрасенсорные способности. «Преданный земле» Во время игры в гольф Джонни посещает видение человека, похороненного заживо. Он пытается найти и спасти его. «Выключатель» Джонни предпринимает путешествие на поезде, где его посещает видение кого-то, сбросившего женщину с последней площадки вагона. Увидев будущую жертву, экстрасенс пытается помочь ей, но сама женщина делает всё, чтобы видение стало реальностью. «Оцепенелый» Сара и Джонни едут в другой город на концерт, но на обратном пути из-за внезапного приступа аппендицита Джонни попадает в больницу. Во время осмотра он бессвязно бормочет фразы, из которых Сара понимает, что у Смита видения. Внезапно после операции Джонни опять впадает в кому и Сара понимает, что что-то тут не так... «Результат» Джонни должен встретить на автовокзале подругу Сары и помочь ей с вещами. Но внезапное видение взрыва в зале ожидания нарушило все планы. «Нарушение» Джонни видит обряд экзорцизма, проведённый местным священником. Раскручивая обстоятельства, он убеждается, что речь идёт об убийстве молодой женщины и пытается понять кто убийца. «Дрейф» Джонни приезжает на ипподром проведать Брюса, который занимается реабилитационной медициной с жокеями. Смита посещает видение, связанное, как он думает, с похищением скаковой лошади Дрейф, фаворитки предстоящего забега. Тем временем, Стиллсон старается сблизиться с Сарой и Джей-Джеем. Сара обвиняет Джонни в том, что он скрыл от неё видение смерти Уолта. «Изгнание» Пытаясь разобраться в своих отношениях с Сарой, Джонни решает, что какое-то время ему надо побыть одному и предпринимает небольшое путешествие по стране. В штате Мен его настигает видение смерти его подруги-экстрасенса Алекс. Послав предупреждение не посещать определённый город, Джонни неожиданно застряёт именно там. Любопытная Алекс приезжает в городок, и не только спасает Смита, но и находит потерянного близкого человека. Тем временем, Сара решает съехать из дома Джонни и всё больше проникается доверием к Стиллсону, у которого есть важная информация о расследовании Уолта. «Засада» Джонни увеличивает своё исследование в случай Уолта, чтобы спасти его отношения с Сарой, и обнаруживает связь с шерифом Тёрнером. «Развязка» Видения Уолта приводят Джонни к его отцу и отвратительному открытию. Кроме того, видение Армагеддона вновь появляется Джонни и Джей-Джею также. Сара расстаётся со Стиллсоном и вместе с Джей-Джеем возвращается к Джонни. 