Натали поддаётся уговорам Григория и просит Лидию вернуть им Катерину, но получает отказ. Видя её издевательства над Катей, Натали умоляет отца выкупить для неё Катерину, но и он не соглашается. Желая спасти молодую семью, Александр предлагает Григорию переехать в другой город, но Гриша отметает это предложение. Катерина знакомится с Ярославой Горемыкой, крепостной Шефер. А Степан — с Мельником и студентом Зощенко, членами освободительного движения, у которых есть план освобождения Катерины. Лидия избивает Катерину до полусмерти, выхаживать её Захар поручает Горемыкам. Григорий после укола морфия начинает путать Натали с Катериной. А Яков придумывает, как заставить Галину молчать о его кражах. Натали узнаёт о беременности. Пётр, оставив имение Григорию, уезжает с Ларисой в Париж. Чтобы помочь Кате, Степан нанимается разнорабочим в имение Шефер. Софья возвращает Лидии её подарок, на что Лидия обижается и дворянки вновь ссорятся. Катерина отказывается бежать со Степаном: из-за неё пострадают невинные Горемыки. Николай пытается выкупить Катерину у Лидии, но у него эта затея не проходит. Григорий же приказывает Якову увеличить доход имения и назначает Лукьяна наблюдающим. Яков наказывает Галине выкрасть отчёты Лукьяна. Степан и студент Зощенко пытаются подбить крепостных Шефер на бунт. Катерина останавливает их, предложив использовать последний мирный способ. Катерина вместе с крепостными Шефер пишут жалобу на Лидию. А в Червинке Назар поднимает бунт против Григория. Галина помогает Якову выйти чистым после проверки, устроенной Григорием. Лидия и Катерина сталкиваются на могиле Алексея. По приказу Лидии Захар закапывает Катю живой. Это видит Илько — младший сын Горемык. Степан узнаёт о смерти Катерины — теперь бунта в Шеферовке не избежать! Мельник со студентом прячутся от жандармов на мельнице, где сталкиваются с Катериной. Мельник рассказывает Кате правду о смерти Алексея. Жандармы находят обожжённого Назара и обвиняют его в поджоге Шеферовки. Григорий находит двойную бухгалтерию Якова и, шантажируя ссылкой в Сибирь, заставляет его работать на него. А сам идёт на могилу Катерины, где неожиданно сталкивается с ней самой. Григорий, раскопав могилу и не найдя тела, убеждается, что Катя жива. Катерине удаётся бежать. Она обращается за помощью к Николаю, и он принимает решение спрятать её в Киеве у своей возлюбленной — Елены Кореневой. Но до Елены Кате не суждено доехать — по дороге она заболевает и теряет сознание. После смерти Лидии Натали панически боится крепостных и требует, чтобы Григорий постоянно находился рядом. А сам Григорий, желая завладеть Катериной, замыслил купить поместье Шефер. Василинка подбирает Катю, приводит к себе в бордель, где её и находит хозяйка Макарова. Смекнув, что с Кати будет выгода, она оставляет её, украв у неё рекомендательное письмо и деньги. Григорий предлагает Натали купить имение Шефер, но она против. Поэтому купчую он оформляет в тайне. Натали же мучается от страха перед крепостными — ставит засов на дверь, требует, чтобы её обслуживала вольная Павлина и ссорится с Николаем, который пытается образумить сестру. Павлине удаётся вернуть Натали доверие к крепостным. Григорий вовсю занят поисками Катерины. А Николай — свидетелями убийства Косача: находит студента Зощенко, который рассказывает ему о Мельнике. Катерина пишет письмо Николаю с просьбой о помощи, но Макарова крадёт его, требует деньги за лечение-постой и готовит Катю к работе в борделе. Натали узнаёт, что Григорий купил Шеферовку. Жадан презирает Катю, поверив слухам, что она пришла в бордель продать свою невинность. А Василинку отправляют к доктору, который обещает её вылечить. Макарова же сообщает Ван Геллу, что его заказ о непорочной девице выполнен. Натали ссорится с Григорием из-за покупки имения Шефер. У Григория начинаются галлюцинации из-за морфия. Павлина просит Натали заступиться за несчастную Галину, над которой издевается Яков. Галина на свои сбережения вызывает доктора к матери Афанасия. Натали обеспокоена здоровьем Григория и вынуждает его дать обещание лечиться. Григорий даёт объявление о поиске Катерины в газеты. Александр требует объяснений от Григория из-за дела о покупке имения. Но Гриша отмалчивается. Катя на похоронах Василинки обвиняет Лютовича в убийстве. Галина выходит замуж за Афанасия. Катерина узнаёт, что её ищут, но не решается бежать. Она знакомится с Мишей — сыном проститутки Насти. Галина просит Якова не брить Панаса в рекруты. Тот обещает, но не бескорыстно. Макарова готовит Катерину к ночи с Ван Геллом. А Катя рассказывает Насте о пропаже своего рекомендательного письма. Настя обещает помочь выкрасть его у Макаровой, а Миша показывает Кате тайный ход в кабинет хозяйки. Миша снова пытается помочь Кате бежать, за что ему попадает от матери. Катерина требует у Макаровой свои деньги и письмо, но та не сдаётся и отправляет к Кате Ван Гелла. На помощь девушке приходит Жадан. Панаса забирают в рекруты. Галина обещает матери вернуть его и берёт на себя заботу о семье. Жадан улаживает конфликт с Ван Геллом, избавляя Макарову от новых проблем. Катерина сбегает от Жадана. Александр узнаёт, что Григорий готов заплатить за Катерину пять тысяч и отчитывает зятя. Их спор слышит Натали и просит отца увезти её из имения. Ольга привлекает Жадана к парфюмерному бизнесу. Галина пытается выкупить Панаса, но ей не хватает денег. Яков отказывается выплачивать положенные ей законом деньги. Григорий поглощён поисками Кати. Александр лишает Григория приданого Натали. Яков упивается своей местью Галине. Катя признаётся Елене, что она беглая крепостная. Платон Родзевич намерен выдать дочь Ольгу замуж ради прибыли. Оля обещает найти мужа самостоятельно. Отец даёт ей срок до Рождества. Григорий получает ещё одно письмо и понимает, что на этот раз Катерина попалась. Катерина сталкивается у Кореневых с Жаданом. Александр собирается увести Натали в Италию, но она хочет провести какое-то время в монастыре. Яков узнаёт, что Павлина помогает Галине и наказывает обеих. Николай находит Егора Решетникова, но тот очень болен. Николай нанимает ему врачей. Жадан узнаёт от Макаровой всю правду о Катерине, просит у той прощения и помогает остаться на службе у Кореневых. Макарова не выдаёт Катерину Григорию. В Киеве Григорий получает пригласительные билеты на бал к Кореневым, где сталкивается с Катериной. Елена помогает Катерине выйти из особняка незамеченной, а Жадан укрывает её в своём доме. Володя нечаянно чуть не выдаёт Катю, но Елене удаётся сгладить ситуацию. Яков узнаёт, куда нанялась Галина, и лишает её работы. Орыся с Дариной придумывают, как заставить Якова вернуть Гале её деньги. Решетников рассказывает Николаю всё, что знает о Григории. А Григорий знакомится со скопцами и приглашает их в свой дом. Ольга нанимает Молибогу, мастера интриг, чтобы заставить Жадана жениться на ней. Катерина корит себя за поцелуй с Жаданом. А Молибога узнаёт, что в доме у Жадана проживает посторонняя девушка. Оля приказывает выведать, кто она. Николай признаётся Кореневу в своих чувствах к Елене, но тому уже всё известно. Дмитрий Владимирович сообщает Николаю о своей болезни и берёт с него обещание, что тот не потревожит Елену до его смерти. Николай держит слово, а Елена, ничего не зная о договоре, обвиняет Дорошенко в трусости. Жадан берёт с Ольги обещание не рассказывать никому о Катерине. Ольга тут же требует от Молибоги найти компромат на Катерину. Вскоре тому удаётся разузнать, что Катя — беглая крепостная, за поимку которой назначены большие деньги. Скопцы перевозят Лаврина в дом Червинских и устанавливают там свои порядки. Жадан помогает Лукьяну с выкупом и определяет Настю с Мишей в монастырь. Жадан уезжает к Макаровой, а Ольга рассказывает Молибоге о том, когда и куда отправляется Катя. Натали намеревается простить Григория и вернуться к нему. Но пока она просто навещает Гришу, где сталкивается с Кормчим. Николай сообщает Александру о преступлениях Григория и находит Мельника. Дом Родзевичей объявляет о помолвке Ольги и Андрея Жадана. Жадан, Богдан и Лукьян ищут Катю. А в это время Молибога возвращает её Григорию и получает вознаграждение. Кормчий требует от Григория избавиться от Катерины. Мельник рассказывает Николаю правду об убийстве Алексея. А Афанасий узнаёт от Назара всю правду о бедах Галины, после чего находит её и просит прощения. Яков рассказывает Суслову, что скоро имение Червинских пойдёт с молотка. Николай заставляет Предводителя дворянства принять бумаги, свидетельствующие о преступлениях Григория. Он также рассказывает Натали правду о Григории, но она отказывается в это верить. Жадан предлагает Григорию деньги на выкуп имения в обмен на вольную Катерины, но тот отказывается. Суслов затевает процедуру продажи усадьбы Червинских без аукциона. А скопцы готовят дарственную на своё имя. Крепостные Червинских помогают Жадану скрутить скопцов. Жадан допрашивает одного из них и начинает поиски Кати с дальнего хутора. Ему удаётся найти Олексу, который и сообщает ему о местонахождении Кати. Врачи извлекают из ноги Григория пулю, доказывающую самострел. Суслов доносит Александру городские слухи о Григории, и Дорошенко требует от Гриши объяснений в дворянском собрании. Жадану не удаётся увезти Катю из имения Червинских — Суслов с Яковым останавливают его на законных основаниях. Николай предоставляет доказательства самострела и кражи орденов. Дело Григория передают в военный суд. Натали принимает постриг и становится сестрой Григорией. Николай собирается в Европу. Дом Червинских готовят к продаже. Тем временем Жадан ищет способ остановить незаконные торги. Андрей делает предложение Китти, на которое она соглашается. В день свадьбы, Жадана ранит неизвестный на коне. 