«Новости». Журналист одной новостной телекомпании каждый раз пытается потрясти директора своими очередными сенсациями. Но для директора не секрет, что скандальные сюжеты снимаются на закрытой площадке, чуть ли не «на коленке», с участием одних и тех же актёров (которые плохо играют), поначалу даже микрофон оказывается сверху в кадре. Директор требует от журналиста улучшения качества материала. «Деревня Миздрюки». Писатель, собирающий фольклор, приезжает в деревню, где ударом по голове его встречает местный алкоголик, решивший украсть сумку и плащ путешественника. В эту деревню когда-то заезжал Ельцин, и другой мужчина, написавший президенту несколько писем, принял писателя за Ельцина. Одна из жительниц деревни подумала, что к ней из тюрьмы приехал её кавалер по переписке; мечтающий выслужиться участковый узнал в госте заграничного агента; а интеллигент-рыбак, отправивший в газету «Совершенно секретно» разоблачительное письмо, принимает литератора за киллера. «Брачное объявление». Однажды женщина в летах Клавдия Михайловна (Рост) решает, что сыну Костику (Нагиев) довольно ходить в холостяках, и даёт объявление в газету: красивый молодой человек ищет спутника жизни. Константину эта идея не нравится, но мама грозит самоубийством, и он соглашается. Пока Костя и мама ожидают девушек, приходит их знакомый Пётр (Нагиев), в шапке и с усами, похожий на почтальона Печкина, телемастера и чиновника из 1980-х годов. Затем на огонёк заглядывает напоминающий физика или химика дядя Кости Тарас. Чтобы не смущать потенциальных невест, Пётр с Клавдией прячутся в шкаф, а дядя — за кровать. Сначала свататься к герою приходит развязная девушка, оказывающаяся проституткой (Рост), затем — стеснительная интеллектуалка (Нагиев), мечтающая о страсти, как в повести Куприна «Яма», после этого заявляется парень-гомосексуалист (Рост). Первая девушка покидает квартиру по требованию матери, вторая сбегает сама из-за нестабильной психики, а представителя меньшинств Костик на почве нетерпимости вгоняет в дрожь, в результате чего тот начинает думать, что над ним хотят надругаться, и тоже сбегает. Услышав снова решение сына прожить дальше холостяком, Клавдия Михайловна опять обещает покончить с собой и говорит, что скоро придёт «красавица» Лиза (Рост), которую она сама ему советует. Тем временем Костик хочет сбежать через окно, но не успевает: приходит Лиза. «Художественная самодеятельность». В деревенский клуб приезжает новый режиссёр. Он предлагает ставить различные спектакли, но каждый раз оказывается, что спектакль уже был. В каждом из них, помимо мужского дуэта, принимала участие немолодая женщина, которая к концу обязательно напивалась и падала замертво. Актёры нервничают. Режиссёр предлагает спектакль, который ещё не ставили, — «Моцарт и Сальери» по одноимённой трагедии А. С. Пушкина, — и в глубине души надеется, что это будет успех. Однако без спиртного не обошлось и здесь, и на премьере пьяного режиссёра вывели на сцену, к не менее пьяным актёрам, под руки. «Отпуск на курорте». На заграничный южный курорт приезжает супружеская пара — оптимистично настроенный муж (Нагиев) и прагматичная жена (Рост). Как вскоре выясняется, входная дверь единственного свободного гостиничного номера без замка, метрдотель и блюститель порядка постоянно приходят к ним с очередным штрафом (то стаканчик разбили, то включили музыку, то лежат вдвоём на одной кровати («С вас … марок!!!» — «Я вам чё, филателист?»). Потом кто-то украл все их вещи. Араб нетрадиционной ориентации хочет устроить «щигидым-щигидым» с мужем. «Наследство дедушки» («Мой русский дедушка»). В день рождения дедушки Владимира Степановича (Нагиев) за столом собираются все родные и близкие. Но не только лишь затем, чтобы поздравить юбиляра. Намерения их более прозаичные: они, во главе с нотариусом, приятелем деда Дрискисом (Нагиев), хотят поделить огромное наследство, которое завещает им Владимир Степанович. Здесь и его первая жена — коммунистка Нина Андреевна (Рост) с придурковатым первенцем — взрослым ребёнком Иваном (Нагиев), и вторая бывшая жена Галина Николаевна (Нагиев) с мужем Георгием (Рост). Каждый из них хочет получить свой «кусок пирога». Но дедушка оказывается хитрее всех. «Клад на стройке». Трое разнохарактерных рабочих — интеллигент в очках, любитель выпить и трезвенник, ведущий здоровый образ жизни, — строят дом для «нового русского». На стройке проблемы с зарплатой, и строители решают культурно возместить материальный и моральный ущерб, заложив кое-что органического происхождения в половое покрытие. Совершенно случайно они находят клад в кованом сундучке, похожем на карету (только без колёс), и решают поделить находку между собой. Однако им постоянно мешают. Приходит прораб, каждый раз спрашивая и записывая, кто они такие, что они здесь делают и чья это бригада (бригада Потапова); прораб имеет привычку напевать любую понравившуюся ему фразу («Перед смертью она сказала: „Спасибо!“», «Кладку делал спозаранку…», «Почитал он программку свежую»). Приходит участковый Петлюра, каждый раз интересуясь, не слышал ли кто выстрелов «или просто повизгиваний подозрительных». Пришла бывшая девушка интеллигента Паши, Маша, которая хотела уединиться со своим экс-бойфрендом, но Паша отказался, испугавшись потерять право на долю от клада. Ближе к концу истории почти что проговорившегося участковому интеллигента убивает бутылкой по голове любитель выпить, а потом они с трезвенником убивают друг друга. Как раз после этого приходит заказчик и видит всех троих лежащими замертво на полу недостроенной квартиры. Он звонит своему другу и вдруг замечает сундучок. Открыв его, «новый русский» принимает решение отдать свою квартиру другу за полцены, а клад забирает себе и уходит. Его едва не застаёт участковый. «В поезде». Герой серии — то и дело ломающий четвёртую стену Лёлик (Нагиев) — едет в поезде на юг с женой (Рост). Как назло, в том же вагоне разместилась и любовница Лёхи Раиса (Нагиев), решившая после лечения в Институте голодания имени Отто отправиться с жутко ревнивым мужем Ипполитом (Рост) в тёплые края. Когда Ипполит небезосновательно подозревает свою супругу в неверности и решает расправиться с Лёликом, тому удаётся убедить недоброжелателя в своей гомосексуальности. Пока Лёха отсутствовал в своём купе, туда по ошибке заглянул перепутавший вагон грузин (Рост), который вознамерился покорить сердце жены Лёхи. «Радиостанция» («Радио-страсти»). Сотрудники радио «Арктика» (аллюзия на радио «Модерн») — директора Птицын (аллюзия на Леонида Кyкушкина) и Зверев (аллюзия на Сергея Hиколаева), ди-джеи Адам (аллюзия на Дмитрия Нагиева) и Ева (аллюзия на Аллу Довлатову), диктор новостей Дато Гантелия (аллюзия на Александpа Шенгелия) и завхоз Сан Саныч — готовятся к визиту олигарха Дубодовского (аллюзия на Бориса Березовского), желающего вложить деньги в одну из радиостанций родного города (на примете у миллионера находится также единственный конкурент «Арктики» — радио «Антарктика»). На студию одна за другой поступают новости о вкусах высокого гостя, и работники станции всячески стремятся ему угодить. «Женские злодеяния». История о Синей Бороде в юбке (Рост), отправившей в могилу нескольких своих мужей (алкоголика, бережливого чистюлю, бабника и подкаблучника) и затем заставившей подругу (Нагиев) сомневаться и в её супруге. «Призрак казино». Призрак казино (Рост) уговорил бухгалтера (Нагиев) зайти в заведение и сыграть на зарплаты служащих. Сначала бухгалтеру везло, но потом, с приходом жены начальника (Рост), везение стало заканчиваться. «Вор и любовник» («Французский водевиль»). В квартире встретились жена (Нагиев), любовник (Рост), вор (Нагиев), муж — милиционер (Нагиев) и любовница (Рост). Чтобы оправдать друг перед другом своё появление, они начали выяснять, кто кому кем приходится. «Банк» («Сокращение штатов»). Начальство банка решило сократить штат сотрудников и заодно выяснить, кто из них поедет в Париж. «Эмиграция» («Сеня едет в Чонго-Монго»). Аллюзия на пьесу Николая Эрдмана «Самоубийца». Продавец овощей из ларька Семён Пузырьков (Рост) при содействии своего друга (Нагиев) получает разрешение на переезд на ПМЖ в африканскую страну Чонго-Монго. Понимая, что переехав в другую страну, Семён будет недоступен для российских бандитов, к нему приходит бывший директор ларька с просьбой взять на себя вину в растрате денег от бизнеса, который «крышуют» бандиты. Также к нему приходит член «левой» партии, с предложением объявить СМИ что Семён уезжает из России по политическим мотивам, что выгодно скажется для партии. Приходит и бывшая любовь, забеременевшая неизвестно от кого, но желающая чтобы у ребёнка был отец, а потому просящая признать ребёнка своим. За все эти «услуги» гости Семёна платят хорошие деньги. «Встреча выпускников». Бандит, врач, милиционер, интеллигент, — всех их связывает то, что когда-то они учились в школе. «Кандидат в депутаты». История о том, как выдвигали одного кандидата в депутаты (Нагиев): как работали над его имиджем, как снимали рекламный ролик. Первоначально фамилия кандидата была Светёлкин, но имиджмейкер посчитал, что фамилия звучит не мужественно, и дал будущему депутату псевдоним Сипун-Гора. Над его походкой работал имиджмейкер с неопределённой ориентацией, над речью — человек, очень похожий на Ожегова. В итоге Сипун-Гора победил на выборах. «Новый год». Не слишком удачливый актёр (Нагиев) в детском театре играет зайчика («Я мороза не боюсь, я с морозом подружусь!»), и режиссёр (Рост) недоволен исполнением. Внезапно посланец из ада, «эксклюзивный дистрибьютор дьявола на территории России» Роланд (Нагиев) ненадолго останавливает время и предлагает актёру сделку: за праведную жизнь до конца этого года — «миллион дьявольских долларов США». Актёр соглашается, и затем при различных обстоятельствах едва ли не нарушает условия договора, но к последнему мигу уходящего года за ним с момента начала сделки не оказывается ни единого греха. «Ирония судьбы». Пародия на знаменитый новогодний фильм. К даме с ярко выраженным польским акцентом (Рост) приезжают москвич (Нагиев), грузин из Тбилиси (Нагиев), узбек из Ташкента (Рост), и все утверждают, будто они находятся в своём городе. Потом появляется жених Ипполит. «Холмс и Ватсон». Шерлок Холмс и доктор Ватсон пытаются выяснить, кто такие Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. К ним приходят создатели сериала и рассказывают сыщикам всю правду об этих актёрах. Однако в конце Ватсону приходит в голову ужасная мысль. В серии присутствуют фрагменты из эпизодов «Боевик „Отмороженный“», «Свадьба», «Клад на стройке», «Встреча выпускников», «Повесть о настоящем человеке», «Красная Шапочка», «Мальчишник», «Призывная комиссия», «Вор и любовник», «Эмиграция», «Комиссар Мудрэ рассказывает», «Письмо из армии», «Новый год в сельском клубе», «Отпуск на курорте» и «Ирония судьбы». «Заложники». Террористы захватывают кинотеатр и, чтобы зрители не скучали, развлекают их художественной самодеятельностью — поют, пляшут, играют на гитаре, которую бесполезно настраивать. Спасатели берутся освободить зал от захватчиков. «Расследование». В одной квартире произошло массовое убийство. Два сотрудника милиции и врач не слишком успешно пытались восстановить картину преступления, пока не приехало высокое начальство, а потом — и сами «убитые». «Налоги». Некая фирма страшится визита налогового инспектора, и поэтому все сотрудники, включая директора (Нагиев), разыгрывают перед ним сумасшедших. Но вот, появляется настоящий налоговый инспектор (Рост). «День сурка» («День рождения»). Это не пародия на фильм «День сурка», хотя в основе серии лежит идея фильма. Электрик с высшим образованием просыпается в своей постели с чайным пакетиком во рту семь раз подряд и каждый раз попадает в один и тот же день — в собственный день рождения. Семь раз жена поёт мужу песенку «Happy Birthday to You» и дарит ему шапку. Несколько раз он пытается по просьбе тёщи починить проводку, но безуспешно: каждый раз он теряет сознание, а когда приходит в себя, то вновь оказывается на несколько минут раньше в своей постели. Ему надоедает песенка жены, он убивает всех. Но друг, зашедший поздравить героя с праздником, видит, что тот убил его любимую женщину, и мстит ему, совершая убийство, в результате чего герой после смерти снова просыпается в постели в свой день рождения, и всё начинается сначала. На седьмой раз он смиряется с обстоятельствами и удачно чинит проводку. «Учёные». Несколько учёных собираются в библиотеке, чтобы обсудить план ограбления банка. Они хотят пробраться туда по канализации. «Развод». Известный эстрадный композитор (Нагиев) решает развестись с женой, чтобы жениться на певице, которая могла бы петь его песни. Жена хочет выйти замуж за известного поэта-песенника (Рост). Но у них ничего не получается. Сначала они крепко поссорились, затем певица, оставшись «наедине с поэтом», захотела выйти замуж за него, а под конец истории муж с женой было помирились, но жена нечаянно наступила мужу на ногу и попросила его наступить ей на ногу. Но он наступил слишком сильно, что и послужило поводом к продолжению разлада. «Наследство». На ведущего новостей Тараса Мамлюковича Компотова (Рост) свалились неприятности. Сначала он обнаружил жену (которая думала, что если показывают новости, значит, муж на работе; Нагиев) с любовником и выгнал её из дома, затем его уволили с телевидения, потом старый друг не взял его на радио, и в довершение всего от героя отказалась любовница. На его стороне был только живущий по соседству киллер. Но тут в новостях объявляют, что один шейх завещал своему родственнику — Тарасу — всё своё громадное состояние, включая весь золотой запас страны. Компотов становится полноправным обладателем беспрецедентно большого наследства и решает отомстить всем, кого знает и искренне «любит»… «Восьмое марта». Придя на работу в международный женский день, совладелец фирмы «Русский чайник» Александр Санько (Нагиев) внезапно обнаруживает, что все сотрудники возглавляемого им предприятия «поменялись ролями»: посты директоров вместо Санько и соучредителя Паши (Рост) заняли Зоя Викторовна (Рост) и Нелли Владимировна (Нагиев), первая из которых домогается Санько, а вторая ревнует и обвиняет в изменах. При этом Санько занимает пост секретарши, а Паша совмещает обязанности бухгалтера, повара и уборщицы. Женщины поздравляют мужчин с международным мужским днём и заставляют готовить яства для праздничного стола. «Роды». Приключенческая серия, вариация на тему блудного сына. Однажды сын узнаёт по секрету у матери, что настоящая его мать была темнокожей, и отправляется на поиски «настоящей» матери. Он побывает в квартире узбеков, латышей, афроамериканцев, чтобы понять, что настоящая мать — та, которая воспитала. «Старшина». Старшина заставляет двух молодых бойцов драить уборную зубными щётками. Герои решают проучить его и пишут от его имени любовные письма буфетчице, медсестре и жене комбата, комбату. При всём этом старшина является женоненавистником и не переносит, когда к нему пристают женщины. Вроде бы комбат хочет дать ему квартиру, вроде бы старшина собирает вещи, но все любовницы собираются в его комнатке. «Обман». Один приличный, с виду, человек спасает жизнь писателю. В благодарность муж и жена оставляют его дома. У этого человека оказываются большие связи, и он помогает писателю в публикации романа. Но затем начинаются странные вещи. Загостившийся альтруист с помощью друзей, вызванных по телефону, инсценирует обнаружение «милицией» у писателя наркотиков и благополучное разрешение ситуации: он оказывается «большим человеком». Потом этот он внушает писателю, что жена ему неверна. Для писателя всё складывается не лучшим образом. «Химчистка». Пародия на итальянские фильмы. Итальянцы — весёлый народ, и первое апреля для них — чуть ли не священный праздник. Именно в этот день итальянскую химчистку посетил президент, в которого швырнули пиццей. Позже выяснилось, что президент был настоящий. «Живой труп». Бизнесмен, задавленный большим подоходным налогом (95 коп. с рубля), решается похоронить себя для налоговых инспекторов, а бизнес переписать на своего брата, которого на самом деле не существует. «Пенсионеры» («Прыжок в новую жизнь»). Внуку (Нагиев) нужна квартира дедушки (Рост) с бабушкой (Нагиев), чтобы приводить туда свою девушку. Он заключает с ними договор, чтобы они спрыгнули с карниза. Они готовы сделать всё для любимого внучка, но неожиданно появившиеся телевизионщики (постоянно невпопад чихающий оператор (Нагиев) и ведущая (Рост)) решают, как обычно, устроить из этого шоу. Внучек соглашается, но с условием, что за это «клиенты» будут платить ему. У него перебывало много людей: мэр (Рост), кинорежиссёр (решивший в связи с забастовкой каскадёров сделать из бабушки с дедушкой героев нового фильма про небоскрёб; Нагиев) и нагловатый представитель компании «Русская верёвка» (он хочет, чтобы пожилая пара сделала рекламу его продукции; Рост). Внук соглашается на всё. В конце к ним приезжает генсек ООН и предлагает дедушке с бабушкой перебраться жить в Санта-Барбару. И они решаются прыгнуть в новую жизнь. «Ресторан» («Странный день в ресторане»). В ресторан пришёл человек с девушкой, за которой он ухаживает уже полгода (но так и не признался ей в любви). В туалете, куда ему понадобилось ненадолго отлучиться, какой-то дед принял его за «своего», отдал ему дипломат с деньгами и подарил пистолет. Герой случайно убивает деда из пистолета и сажает убитого на унитаз. Тут ещё и милиционер, которому герой постоянно кого-то напоминает, впрочем, милиционер вскоре тоже оказывается случайно убитым. Дипломат с деньгами приходится отдать бандиту, который всё время кашляет, потому что много курит. Потом героя принимает за жениха отец невесты, и голосом, и внешностью похожий на Брежнева. Из-за этого героя бросает девушка. «На переходе» («Заветные желания, или Дуэт „Менуэт“»). Два уличных музыканта получают предложение известного продюсера Гарика Алиментьевича Карабасова (аллюзия на Бари Алибасова) стать знаменитыми. Вначале они довольны тем, как всё складывается, на волне успеха их переманивает к себе другой продюсер Юлий Айзерфриц (аллюзия на Юрия Айзеншписа), но затем в их дуэте начинается раздор. Проект приходится закрыть, и они опять становятся уличными музыкантами. «Смена начальников» («Судьба начальника»). Старого директора заставили пожить жизнью рядовых рабочих. «Писатель». Пародия на фильм «Великолепный» с модернистским уклоном. На что приходится идти честным писателям ради денег. Романы о «высокой материи» никто не хочет читать, всем подавай приключения, боевики. Когда на уме у редактора одна лишь прибыль, иного выхода не остаётся. «Общежитие». Студент приезжает учиться и устраивается в общежитие, где за короткое время из примерного отличника могут сделать недалёкого ПТУшника с интеллектом четырёхгодовалого ребёнка. «Жиголо». История о мужчине, который любил женщин. Причём любил так сильно, что его знал целый город, и ему пришлось уехать с женой в другой населённый пункт. Но и там, в гостинице, не закончились любовные похождения героя. Горничной он сказал, что её отцом был Фрэнк Синатра; официантке предложил деньги за интимную близость; бывшая пассия героя, постоялица гостиницы грузинка Тамара, поначалу хотела перерезать ему горло, но всё обошлось. Оставив жену смотреть сериал «Санта-Барбара», под предлогом разболевшегося желудка герой три раза выходит из номера к своим любовницам. Под конец его замучает совесть, и он очнётся на кушетке в больнице после операции по перемене пола. Врач считает, что это был единственный выход из создавшейся ситуации. «Просмотр отснятого». Дмитрий Нагиев и Сергей Рост смотрят отрывки из лучших серий 1997—1998 годов и анонсируют новый сезон. 