Главная особенность нового мира — торжество технической мысли. Электричество противостоит объявленной вне закона магии. Но Сварог призван сломать существующий порядок вещей. В начале книги Сварог оплакивает погибшего друга над безымянной могилой. В конце же произведения он видит его в стане врагов. Co времени событий предыдущего романа прошло 15 лет. Революция магов победила, однако проигравшие вынашивают планы возмездия. Помимо всего этого серьёзная опасность грозит из космоса. Сварог лишён собственного тела, но ему нужно найти выход из этого мира. 