== Sange ==
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:100%"
|-
| style="vertical-align: top; width: 50%; padding-right: 1em"|
Side 1
# "Morning Morgantown" – 3:12
#: Et malerisk portræt af en lille by, muligvis Morgantown i [[West Virginia]]<ref>{{cite web | archive-url = https://web.archive.org/web/20050221084658/http://www.grannyd.com/speeches.php?id=49&action=list | archive-date = 21. februar 2005 | url = http://www.grannyd.com/speeches.php?id=49&action=list | date = 2000-01-08 | title = The Efficacy of Sacrifice-Based Protest | author = Haddock, Doris | access-date = 2014-05-14 | publisher = grannyd.com |url-status=dead }}</ref> 
# "For Free" – 4:31
#: Sangen kontrasterer gademusikantens situation med hendes egen berømmelse, idet hun i stor udstrækning glorificerer førstnævnte.<ref name=lotc>Weller, p. 297</ref> Sangen afsluttes med en markant [[klarinet]]solo som symbol på gademusikanten.
# "Conversation" – 4:21
#: Beskrivelse af en følsom kvindes affære med en succesfuld mand, der har en overfladisk kone.<ref name=lotc />
# "Ladies of the Canyon" –  3:32
#: Tre markante kvinder fra Laurel Canyon hyldes i denne sang: Trina Robbins, tegner og designer, Annie Burden, der serverede økologisk mad med et barn på hoften, og Estrella Berosini, en ganske ung cirkusartist og sanger som Mitchell havde mødt i Florida nogle år forinden.<ref>Weller, p. 292</ref>
# "Willy" – 3:00
#: Sangen handler om Mitchells forhold til hendes daværende kæreste, Graham Nash (hans mellemnavn er William, og hun kaldte ham ofte Willy<ref>Weller, p. 280</ref>), hvor rollerne mellem dem er vendt på hovedet, så det er kvinden i sangen, der er den krævende part.<ref name=lotc />
# "The Arrangement" – 3:32
#: Samme tema som i "Conversation".<ref name=lotc />
| style="vertical-align: top; width: 50%"|
Side 2
#<li value = 6> "Rainy Night House" – 3:22
#: En sang til [[Leonard Cohen]], som Mitchell tidligere havde haft en affære med.<ref name=lotc /> Sangen kan ses som en endelig afslutning herpå.<ref>{{cite web | url = http://1heckofaguy.com/2007/03/31/leonard-cohen-and-joni-mitchell-just-one-of-those-things/ | title = Leonard Cohen and Joni Mitchell – Just One Of Those Things | publisher = 1heckofaguy.com | date = 2007-03-31 | access-date = 2014-05-14 | url-status = dead }}</ref>
# "The Priest" –  3:39
#: 
# "Blue Boy" – 2:53
#: Albummets anden sang til Graham Nash.<ref name=lotc />
# "Big Yellow Taxi" – 2:16
#: En sang i hurtigt tempo om at passe på naturen. Den blev til under et besøg på [[Hawaii]], som hun foretog sammen med Graham Nash.<ref name=lotc /> Dette kan blandt andet ses af referencen til Pink Hotel og Tree Museum.<ref>{{cite web | url = http://jonimitchell.com/music/song.cfm?id=208 | publisher = jonimitchell.com | title = Big Yellow Taxi | access-date = 2014-05-14 }}</ref>
# "Woodstock" – 5:25
#: Joni Mitchell skulle oprindeligt (sammen med Crosby, Stills, Nash & Young) have optrådt på [[Woodstockfestivallen]], men rygter om overvældende publikumstal fik hendes manager til at frygte for hendes sikkerhed og opfordrede hende til at blive væk. I stedet så hun optagelser fra festivallen i tv. Dette inspirerede hende til at skrive sangen.<ref>Weller, p. 290-292</ref>
# "The Circle Game" – 4:50
#: Sangen var skrevet flere år forinden, inspireret af Neil Youngs "Sugar Mountain",<ref>Weller, p. 220-221</ref> og indspillet af andre musikere, inden Mitchell selv udgav den.<ref name=lotc /> Den handler om en drengs opvækst, men i modsætning til Youngs sang giver "The Circle Game" drengen håb for fremtiden.<ref>{{cite web | url = http://jonimitchell.com/music/song.cfm?id=39 | title = The Circle Game | publisher = jonimitchell.com | access-date = 2014-05-14 }}</ref>
|}
Musik