Dmitrij vender tilbage til sit tidligere liv, træt af sit arbejde, og han holder til i sin klub for at [[Kortspil|spille kort]]. Han hjemsøgt af mindet om Anna. Til jul fortæller Dmitrij sin hustru, at han skal til [[Sankt Petersborg|Skt. Petersborg]] på forretningsrejse, men han tager til Saratov i stedet, hvor han endelig finder Anna, der er i operaen med sin mand. Han griber muligheden og overrasker hende. Hun frygter at blive opdaget og lover at møde ham i Moskva et par uger senere. Anna møder Dmitrij i Moskva, deres kærlighed genopstår fuldt ud, men de er frustrerede over at deres ægteskaber ikke kan opløses, og de må mødes i hemmelighed fra da af. De laver foreløbige planer om at mødes i fremtiden, men deres kærlighed må holdes skjult og den er uforløst. I afslutningsscenen kigger Anna ud af vinduet i sit værelse i Moskva, mens Dmitrij tager afsted i den russiske vinters kulde.
Film