Den [[18. februar]] [[1248]], mens kejseren var på jagt, myldrede tropperne fra Parma pludselig ud af byens porte og erobrede "Vittoria". Den kejserlige hær gik til modangreb, men blev drevet på flugt. Tabet af skatkammeret var en alvorlig sag for Frederik, for uden penge kunne han ikke fortsætte sin kampagne i Lombardiet mod de oprørske byer og mod paven. Han måtte trække sig tilbage, og skønt han gennem en hårdhændet skatteopkrævning fik genskabt sin pengebeholdning, betød hans nederlag, at mange byer, der døjede med store skatter, fik mod til at rive sig løs fra hans styre. Områderne Romagna, Marche og [[Spoleto]] gik tabt i denne periode.
 
Frederik oplevede endnu en skuffelse i februar [[1249]], da det stod klart, at hans nære rådgiver, juristen og digteren [[Pier delle Vigne]], havde svindlet med statens midler. Nogle historikere mener, at Pier faktisk var med i en plan om at forråde kejseren, og Mathias af Paris skriver, at Frederik græd, da han hørte om sammensværgelsen. Pier blev blindet og lagt i lænker, og han døde kort efter i Pisa, muligvis ved selvmord. Endnu værre blev det, da kejseren fik nyheden om, at hans søn Enzio var blevet taget til fange af byen [[Bologna]] under [[slaget ved Fossalta]] i maj 1249. Det lykkedes aldrig at få befriet eller løskøbt Enzio, der forblev fængslet til sin død i [[1272]].
Religion Walhalla