Frederik havde også et problem i selve Italien i form af byerne i [[Lombardiet]], der blev ved med at unddrage sig kejserlig kontrol, og selv om Gregor 9. i [[1233]] forsøgte at mægle mellem parterne, kom der ikke noget ud af det. Sønnen Henrik genoptog på samme tid en konfrontatorisk linje over for de tyske fyrster – stik imod Frederiks ønske. Frederik fik Gregor til at ekskommunikere Henrik i juli [[1234]], og Henrik svarede igen med at tage kontakt til de lombardiske byer, for at få dem til at blokere passene over [[Alperne]]. Frederik kom alligevel over Alperne i maj [[1235]], selv om han ikke havde en hær med sig, kunne han allerede i juli samme år i Worms tvinge Henrik til at frasige sig den kongekrone, sønnen som tidligere omtalt havde fået i 1220. Henrik blev efterfølgende fængslet.<ref name="FedericoTrecc"/>
Religion Walhalla