[[Birmingham (Alabama)|Birmingham]] var den sidste station på rejsen. Da Don Shirley sammen med Tony, George og Oleg før koncerten ville spise i koncerthallens restaurant, nægter koncertdirektøren på grund af Don Shirleys hudfarve, at spise sammen med de tre andre. Tony og Don bliver til sidst enige om at aflyse koncerten, selvom de herved ikke opfylder deres kontraktlige forpligtigelser. Sammen besøger de musikklubben "Orange Bird", en musikklub med et overvejende sort publikum. Efter at Don først spillede et klassisk musikstykke på klaveret, ledsager han med sit klaverspil klubbens jazzmusikere.
Kunst Film