Ved sin hjemkomst fra Kasan bliver Ivan alvorligt syg og menes at være på sit dødsleje; Ortodokse præster kommer for at give ham den sidste olie, før han dør. Ivan sender bud efter sine slægtninge og beordrer dem til at sværge troskab til sin søn, spædbarnet Dmitri, og minder dem om nødvendigheden af en enkelt hersker for at holde Rusland forenet. De bestrider, og Ivans tante, Jefrosinja Staritskaja, opfordrer de øvrige til at sværge troskab til hendes søn, [[Vladimir af Staritsa|Vladimir]], i stedet for. Følelsesmæssigt overspændt falder Ivan sammen og anses død. De pårørende, der fejrer, begynder alle at sværge troskab til Vladimir, "bojar-zaren", de har håbet på; i mellemtiden er Kurbskij usikker på sin egen loyalitet og forsøger at bestemme mellem de to sider. Men da zarinaen siger: "Begrav ikke en mand, før han er død", indser Kurbskij, at Ivan stadig er i live, og sværger hastigt sin troskab til Ivans spæde søn, Dmitrij. Som belønning sendes Kurbskij til rigets vestlige grænse for at forsvare sig mod [[Terra Mariae|livonerne]] og [[Den polsk-litauiske realunion|polakkerne]]. Samtidig sender Ivan en almindelig borger, Aleksej Basmanov, mod syd for at tage sig af grænsen til [[Krim-khanatet]]. Det faktum, at Ivan promoverer en almindelig borger over dem, skaber mere utilfredshed blandt bojarerne.
Film