I løbet af [[1965]] blev Brian Wilson i stigende grad presset af sine omgivelser, og under indflydelse af stoffer blev hans sangskrivning mere eksperimenterende og hans psyke mere ustabil. Efter et nervøst sammenbrud under en turne i december [[1964]] droppede han helt at turnere, og blev erstattet af [[Bruce Johnston]] (f. 1944), for i stedet af koncentrere sig om sangskrivning og produktion.
Dette resulterede i den kritikerroste ''[[Pet Sounds]]'' ([[1966]]), der med sin karakteristiske gennemarbejdede produktion lød som intet andet i tiden. Som efterfølger til pladen påbegyndte bandet ''Smile'' (1966-67), der dog aldrig blev fuldført i bandets navn, men først færdiggjort af Wilson i løbet af [[2004]], længe efter bandets sidste egentlige studiealbum fra [[1992]].
Store dele af de ufuldstændige indspilninger fra ''Smile'' blev dog sat på efterfølgende plader og figurerede på diverse bootlegs, og har således bidraget til at mystificere og sagnomspinde pladen. I stedet udkom ''Smiley Smile'' ([[1967]]), en for mange skuffende erstatning for ''Smile''.
Musik Foreninger Organisationer