Lucifax fører Filip gennem Helvede og djævlestadens gader, hvor han præsenterer mennesket for diverse afstraffelsesteder, for visse fordømte, heriblandt Adolf Hitler og Pontius Pilatus, og viser Filip de grove dæmoner kaldet gragorner, som står for de fordømtes straffe. (”Velkommen til Helvede”) De støder ind i en ældre djævel ved navn Grimben, som er i færd med at vande sine æbler til skarnstregsfestivalen. Da Filip og katten kommer til Djævelens slot, er det dog klart, at noget er galt. Djævelen, som præsenterer sig som ”Lucifer”, er dødeligt syg og har derfor udset sig en lærling blandt menneskene. Ikke nok med det, Lucifer tror, at Filip er Søren. Da Filip fortæller Djævelen, at hans navn er ”Engell”, går han næsten i gulvet af forskrækkelse. Lucifer lader sig råde af en sjælebog, hvor der står, at Filip er en ”1’er”, hvilket vil sige, at man er det godeste menneske, man kan finde. Ikke nok med at hans navn er ”engel”, han er en engel. (”En ren nummer et”) Hans uselviske gerning har lavet rod i Djævelens planer, men nu, hvor Lucifers tid er knap, har de ikke andet valg end at gøre Filip til Djævelens lærling. Inden Lucifer går fra Filip, beder han drengen love ikke at nævne noget om hans tilstand eller planen om Filips oplæring i ondskab til nogle andre. På sit sovekammer tænker Filip på sin mor, som han savner. (”Kom Hjem”).
Kultur