En coven af hekse, ledet af ''Marnie'', udgør en trussel mod vampyrer, da de opdager at heksene arbejder med åndemaneri. Sookie vender tilbage til Bon Temps efter et år (selv om hun kun var væk for kun et par minutter i feland) for at finde Bill, som den nye konge af [[Louisiana (stat)|Louisiana]] og at hendes bror og venner havde opgivet hende. Efterhånden som serien skrider frem, besætter en magtfuld necromancer fra det [[16. århundrede]], ''Antonia'', har kroppen af Marnie for at tage hævn over alle vampyrer. Antonia indser i sidste ende at de forseelser, hun har påført uskyldige mennesker og beslutter at stoppe. Men Marnie er afhængig af Antonia magt, binder hende mod hendes vilje for at erobre hendes kræfter. Underparceller omfatter ''Lafayette'' introduktion til en verden af magi og hans evner som [[medium (person)|medium]], Sams familie problemer, ''Alcide og Debbies'' urolige forhold, og Jason, Hoyt og Jessica kærlighed trekant. finalen er en serie af cliffhangers, herunder den uventede ankomst af en gammel militær ven af Terry, den mulige returnering af Russell Edgington, og genopblussen af Steve Newlin.
Kultur