Det er et af de Dylan-album, hvorpå der medvirker flest forskellige musikere, herunder de musikere, der medvirkede ved Dylans turné i 1975 [[Rolling Thunder Revue]] (optagelserne fra turnéen er siden udgivet på ''[[The Bootleg Series Vol. 5: Bob Dylan Live 1975, The Rolling Thunder Revue|The Bootleg Series Vol. 5]]''). På flere af sangene medvirkede [[Emmylou Harris]] og [[Ronee Blakley]] på vokal og kor. Flere af sangene var skrevet sammen med [[Jacques Levy]] og består af forholdsvis lange sange med indbyggede fortællinger, herunder to, der hurtigt blev kontroversielle: den mere end 11 minutter lange "[[Joey (Bob Dylan sang)|Joey]]", der af flere blev anset af glorificere gangsteren "Crazy Joey" Gallo, og  "[[Hurricane (sang)|Hurricane]]", der fortæller en passioneret historie om bokseren [[Rubin Carter|Rubin "Hurricane" Carter]], der blev dømt og fængslet for et drab, som han først i 1985 blev frikendt for at have begået.
Musik