Cenred sender senere mænd ud af for at fange Guinevere og hendes bror Elyan, for at bruge dem til at lokke Arthur i en fælde. Endnu en gang følger han Morgauses plan, hvilket beviser, at han er tiltrukket af hende. Arthur ankommer til Cenreds kongerige sammen med Morgana, Merlin og Gwen (som Cenred løslod for, at hun kunne fortælle Arthur, om sin stadig tilfangetagede bror). Cenred fanger derefter dem alle sammen og vil torturere Arthur for at få informationer om Camelot ud af ham, men Arthur og Merlin undslipper, før de også befrier Gwen og Elyan og tager af sted for at lede efter Morgana. Morgana agerer gidsel og da Arthur prøver at befri hende, holder Cenred et sværd mod hendes strube, mens Morgause forsøger at dræbe Arthur med magi. Deres plan bliver, endnu en gang, forpurret af Merlin, som saboterer Morgauses fortryllelse, hvilket forårsager en eksplosion, som slår hende og Cenred ud.
Fiktive_personer Lister_over_personer