Japanerne havde indtaget både [[Shanghai]] og [[Nanjing|Nanking (Nanjing)]] — hvilket resulterede i [[Nankingmassakren]], en grusomhed som Mao aldrig talte om i sit liv — og de pressede Kuomintang-regeringen ind i landet til [[Chongqing|Chungking]].<ref>{{harvnb|Schram|1966|p=211}}; {{harvnb|Carter|1976|pp=100–01}}</ref> Japanernes brutalitet ledte til, at stadig flere kinesere sluttede sig til kampene, og den Røde Hær voksede fra 50.000 til 500.000.<ref>{{harvnb|Schram|1966|p=205}}</ref><ref name="Carter1976 p105">{{harvnb|Carter|1976|p=105}}</ref> I august 1938 dannede den Røde Hær dem [[Nye Fjerde Hær]] og den [[Ottende Rutearmé]], der formelt var under Chiangs [[Den nationale revolutionshær|nationale revolutionshær]].<ref>{{harvnb|Schram|1966|p=204}}; {{harvnb|Feigon|2002|p=66}}</ref> I august 1940 påbegyndte den Røde Hær [[de hundrede regimenters felttog]], hvor 400.000 tropper angreb japanerne samtidig i fem provinser. Det var en militær succes, og den resulterede i at 20.000 japanere døde, jernbanerne blev sprængt og en kulmine blev ødelagt.<ref name="Carter1976 p105"/><ref>{{harvnb|Schram|1966|p=217}}</ref> Fra sin base i Yan'an skrev Mao flere tekster til sine tropper inklusive ''Revolutionens Filosofi'', der gav en introduktion til den marxistiske om viden; ''Langvarig Krigsførelse'', der omhandlede guerilla og mobile militærtaktikker; og ''Nyt Demokrati'', hvor han fremlagde ideer for Kinas fremtid.<ref>{{harvnb|Schram|1966|pp=211–16}}; {{harvnb|Carter|1976|pp=101–10}}</ref>
Religion