;Originale numre
{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:100%"
|-
| style="vertical-align: top; width: 50%; padding-right: 1em"|
# "Circuitry of the Wolf" – 2:46
#:Albummets meget heavy-inspirerede intro-sang. Nummeret er uden tekster, dog vokaliserer Bjerre efterhånden som nummeret fader ind i Chinaberry Tree. Forud for udgivelsen af pladen turnerede bandet med dette nummer som intro, dog i en anden udgave.
# "Chinaberry Tree" - 3:33
#:En anden-del til Circuitry of the Wolf, som bandet valgte at skrive så de kunne inkludere nummeret på pladen. Sangen, der handler om den første kærlighed, slutter i en lang fade til det næste nummer på pladen.
# "[[Why Are You Looking Grave?]]" - 3:50
#:Til dette nummer fik Mew [[J. Mascis]] til at synge duet med Bjerre. Nummeret har en meget tung guitarlyd, og er udgivet som single. Videoen til nummeret er dog blevet kritiseret for at være ''for'' symbolsk ift. bandets tidligere videoer.
# "Fox Cub" - 1:16
#:Fungerer som en indledning til Apocalypso. Sangen er meget kort, og har kun sparsom lyrik. I slutningen af sangen høres en højere og højere optakt med trommerne til det første guitarriff på Apocalypso.
# "Apocalypso" - 4:47
#:En meget populær sang blandt fans, og derfor også ofte hørt på koncerter. Er dog aldrig udgivet som egentlig single, men var tilgængelig som download før den officielle førstesingle, "Special".
# "[[Special]]" - 3:12
#: Førstesinglen, der blev udgivet som forløber for albummet. Sangen, der handler om en ''special'' pige, har en musikvideo tilknyttet. I videoen ses en kvinde komme op af en sø for at danse med en mand, der dog vælger at smide hende tilbage i søen ved sangens slutning. Til live-koncerter har Mew skrevet en intro, der bygger op med flere og flere instrumenter. Denne intro brugtes ofte når "Special" var ekstranummer.
| style="vertical-align: top; width: 50%"|
Musik