{| border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 style="width:100%"
|-
| style="vertical-align: top; width: 50%; padding-right: 1em"|
Side 1
# "All I Want" – 3:32
#: Sangen refererer til Mitchells nyligt afsluttede forhold til [[James Taylor]] og omtaler blandt andet en sweater, som hun havde strikket til ham.<ref>Weller, p. 313</ref> Mere generelt 
# "My Old Man" – 3:33
#: Titlen beskriver den måde, som nogle af parrene i Laurel Canyon brugte om hinanden med omkring 1970 ("my old lady" til kvinderne), og Mitchell havde omtalt sin tidligere kæreste [[Graham Nash]] på denne måde. Sangen handler mere generelt om et friere forhold mellem to elskende, end man kendte det fra det traditionelle ægteskab.<ref>Weller, pp. 286-287</ref>
# "Little Green" – 3:25
#: Sangen er en vuggevise til den datter, som Mitchell havde født i februar 1965 og straks bortadopteret. Hun havde skrevet sangen en del år forinden, men havde ikke følt sig klar til at medtage den på sine tidligere album.<ref>Weller, p. 297</ref> Der skulle endnu gå nogen tid, inden det blev offentlig kendt, at hun havde en datter, og først i 1997 mødte Mitchell sin datter, Kilauren ("Kelly") Anderson.<ref>Weller, pp. 496-498</ref>
# "Carey" –  3:00
#: Joni Mitchell havde på sin rejse til Europa mødt Cary Raditz, der var stukket af fra det amerikanske samfund og havde slået sig ned i en klippehule, hvor han lavede lædersandaler og undertiden hentede stoffer i Afghanistan. Hun forelskede sig i Cary, der behandlede hende både groft og kærligt. Sangen er om deres forhold.<ref>Weller, pp. 299-302</ref>
# "Blue" – 3:00
#: Endnu en sang om forholdet til James Taylor med referencer til hans notoriske stofmisbrug ("acid", "needles").<ref>{{cite web | url = http://jonimitchell.com/music/song.cfm?id=182 | title = Blue | publisher = jonimitchell.com | accessdate = 2014-06-02 }}</ref>
| style="vertical-align: top; width: 50%"|
Side 2
#<li value = 6> "California" – 3:48
#: En sang om Mitchells europarejse med referencer til besøg i Paris, hos Cary Raditz på en græsk ø og andre steder med fremmede mennesker og den efterfølgende glæde over at være på vej tilbage til Californien.<ref>Weller, pp. 302, 303</ref>
# "This Flight Tonight" –  2:50
#: Sangen refererer tilsyneladende til en periode i Mitchells forhold til James Taylor, hvor denne indspillede film i New Mexico. Skønt Taylor åbenbart var meget forelsket i Mitchell, var han noget hård ved hende. Mitchell selv var splittet mellem sin forelskelse og den måde, han sårede hende på.<ref>Weller, pp. 313-314</ref>
# "River" – 4:00
#: Her reflekterer Mitchell over sin situation ved juletid i Californien, hvor hun længes efter sne og isdækkede floder at skøjte på. Parallelt hermed længes hun efter en tidligere kæreste og funderer over, at hun selv ikke har været for nem at leve med.<ref>{{cite web | url = http://jonimitchell.com/music/song.cfm?id=8 | title = River | publisher = jonimitchell.com | accessdate = 2014-06-02 }}</ref>
# "A Case of You" – 4:20
#: Sangen handler tilsyneladende – i hvert fald til dels – om hendes tidligere forhold til [[Leonard Cohen]] med et spil på ordet "case", der både kan betyde et (medicinsk) tilfælde og en kasse, som man kan have vin i ("I could drink a case of you").<ref>Weller, p. 241</ref>  
# "The Last Time I Saw Richard" – 4:13
#: Sangen indeholder måske albummets klareste eksempel på Mitchells nye reciterende sangstil. Den opsummerer tydeligvis et afsluttet forhold til en mand.
|}
Musik