辽国的诞生：契丹族的兴起
契丹族是我国南北朝时期居住在潢河(内蒙西拉木伦河)和土河(内蒙老哈河)一带的民族。《辽史·营卫志》记载：“契丹之先，曰奇首可汗，生八子。其后族属渐盛，分为八部。”这时的八部，正处于父系氏族时期。各部之间互不统属，分散活动，过着游牧和渔猎生活。
隋朝时，契丹各部已形成了松散的部落联盟。“有征战，则酋帅相与议之;兴兵动众，则合符契。”(《隋书·契丹传》)。唐朝初年，契丹正式形成大贺氏为首的部落联盟。联盟由八部组成，八部酋长，三年一会，选举联盟首领。唐太宗时，契丹归附唐朝。
贞观二十二年(648)，唐在契丹住地设置松漠都督府，以契丹首领窟哥为松漠都督，并赐姓李氏，下辖十州。唐玄宗时，契丹内部动乱不已，再加对唐朝战争的失败，使氏族部落组织大部溃散。在迭剌部酋长支持下，又建立了遥辇氏部落联盟。遥辇氏联盟时期，契丹的社会经济得到迅速发展。
唐末，中原战乱，许多汉人居契丹境内，他们带来了中原地区的先进生产技术，促进了契丹社会经济的发展。特别是迭剌部，由于属地靠近中原，受汉族影响最深，汉人流入最多，社会经济发展最快。到九世纪后期，已经有了农耕、冶铁和织麻等生产事业，并建筑房屋、城邑，转向定居生活。
十世纪初，迭剌部的阶级分化已十分明显，并出现了“籍没之法”，后来又出现了“决狱官”，国家机器已经萌芽。901年，耶律阿保机被立为夷离堇。903年，阿保机被任命为于越，并兼任夷离堇的军职，掌握了遥辇氏部落联盟的军政实权。
907年，又被推为可汗，取代了遥辇氏，成为契丹的新首领。从阿保机担任夷离堇以来，统帅契丹的军马，连年对外掠夺，俘掠大批奴隶和牲畜，不断扩大统治地区，使契丹的势力逐渐强大起来。同时，他又不断加强个人的势力，改革部落联盟组织，为契丹国家的诞生创造了条件。