تمتد الى الغرب من الحافة الزرقاء حوالي 55 ميل (89 كم) هي منطقة الحافة والوادي, التي تنضم فيها العديد من روافد لتشكيل نهر تينيسي في وادي تينيسي. هذه المنطقة من تينيسي مغطاة بالوديان الخصبة التي تنفصل عن التلال المشجرة, مثل جبل الخليجين و جبل حسموا. القسم الغربي من وادي تينيسي, حيث تصبح المنخفضات اوسع وتصبح التلال اقل, يسمى الوادي العظيم. في هذا الوادي توجد العديد من المدن واثنين من المناطق الحضرية الثلاثة في المنطقة, وهي ثالث اكبر مدينة في الدولة, وتتانوتانو, وهي اكبر 4 مدينة في الدولة. المنطقة الحضرية الثالثة, وهي المدن الثلاث, التي تضم بريستول, جونسون سيتي, و kingsport وضواحيها, تقع الى الشمال الشرقي من knoxville.
اي مدينة هي رابع اكبر مدينة تينيسي?
تشاتانوتانو