너구리들은 외부의 원군이 오기를 기다리면서, 계속 변신술을 이용해 인간을 놀래 킨다. 하지만, 결국 ‘뉴타운 개발 계획 저지’에는 큰 효과가 없다는 것을 깨닫게 된다. 그렇게 시간이 흘러 개발은 착착 진행이 되고 새 주거공간이 들어선다. 자연이 파괴되고 자연스레 동물들이 살 공간과 식량이 부족해지면서 큰 위기가 닥친다. 이 때, 그토록 기다리던 전설의 장로 3명이 시코쿠 지방에 온다. 3명의 장로의 도움으로 모든 너구리들이 힘을 합쳐 ‘요괴대작전’을 실행한다.
너구리들의 변신술은 뉴타운 개발 계획을 저지시키는 데에 효과적이었다.