광해군 8년 자신의 정적으로부터 생명의 위협을 느끼게 되는 왕 광해(이병헌)는 도승지 허균(류승룡)에게 지시하여 자신의 대역을 찾게 하였다. 허균은 광해와 똑같이 닮은 만담꾼 하선(이병헌)을 발견하게 되고 하선을 왕의 대역으로 교육시켜 왕 광해가 자리를 비우는 시기에 왕의 역할을 수행하게 하는데 하선은 타고난 끼로 완벽히 왕의 흉내를 한다.
하선은 광해를 똑 닮았는가?